É razoável julgar as pessoas apenas a partir de sua terra natal? Asta finalmente descobre o que ele quer fazer como um cavaleiro mágico, enquanto Noelle cresce um pouco mais perto de ganhar o controle sobre seu poder mágico.
Heath Grice e seu grupo de magos são confrontados por Asta, Magna Swing e Noelle Silva. Reconhecendo sua afiliação com os Cavaleiros Mágicos, Heath decide que os membros do Touros Negros e o restante dos aldeões precisam ser eliminados antes que possam continuar com seu objetivo principal. Asta começa seu ataque enquanto tenta descobrir a razão por trás das ações de Heath. O homem simplesmente diz que todas as pessoas que pertencem à região do Reino Esquecido são apenas brutos e um desperdício de tempo, o que desencadeia uma lembrança do passado de Asta. Lembrando-se do passado, Asta expõe sua determinação em proteger os aldeões.
Heath e seu grupo conseguem manter Asta e Magna ocupados com sua magia combinada. Noelle tenta arriscar atacando Heath, mas a nobre sente falta de sua precisão. Um pensamento de escapar atravessa a mente de Noelle depois de seu fracasso, mas ela consegue recuperar o ânimo depois que uma menina pede sua proteção. Ela consegue acionar seu grimório para ativar um novo feitiço mágico que é capaz de proteger todos eles de Heath e do ataque de seu grupo. Aproveitando a situação, Asta faz um ataque direto em Heath.
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