Arco de la Reencarnación

Este artículo es un esbozo. Puede ayudar en Black Clover Wiki expandiéndolo.

El Arco de la Reencarnación es el noveno arco argumental de Black Clover.

El arco gira en torno a el ataque al Reino del Trébol por parte de Ojo de la Noche Blanca y los elfos resucitados que poseen los cuerpos de los Caballeros Mágicos mientras los Caballeros Reales atacan su base.

Sinopsis[]

Reuniendo a los Caballeros Reales[]

Unos días Después del Examen de Selección de los Caballeros Reales Asta todavía está aturdida, y Vanessa señala la razón por la que Asta está aturdida. Magna comenta sobre los resultados del examen, que Noelle dice que ha aprobado. Charmy está aturdida por Yuno y comenta que solo puede comer alrededor de 1/5 de lo que normalmente hace, lo que Magna dice que sigue siendo mucho. Magna y Noelle se dan cuenta de que Asta no ha comentado sobre Charmy. Asta solo piensa en Yuno, en que Zora es un impostor y en la condición de Finral. Noelle piensa en la final, en cómo Zora era una impostora, en la condición de Finral y en cómo Langris tenía una magia increíble similar a la de los miembros del Ojo de la Noche Blanca.

De repente llega Mereoleona mientras también derriba la puerta principal. Cuando Yami entra en la habitación, Mereoleona le da un regalo de Fuegoleon. Mereoleona luego agarra a Asta, Noelle y Luck, mientras dice que aprobaron el examen. Mereoleona también dice que un miembro más de los Toros Negros había aprobado el examen, que no es Magna, pero no están aquí. Mereoleona luego lleva a los tres al lugar donde se están reuniendo los Caballeros Reales.

A medida que todos los que aprueban el examen se reúnen, Mereoleona informa a los que están allí que ella es la capitana de los Caballeros Reales. Mereoleona comenta sobre cómo les falta un miembro, cuando Zora llega de repente. Mereoleona ataca, pero Zora lo refleja con Mereoleona contrarrestando fácilmente la explosión reflejada. Cuando Asta llama a Zora por Xerx, Zora revela su verdadero nombre y que también es miembro de los Toros Negros Zora piensa en cómo se convertirá en un verdadero Caballeros Mágicos En la base del Ojo de la Noche Blanca Rhya sueña con su familia, pero se despierta y comenta que debe ser hora de despertar pronto. De vuelta en los Caballeros Reales, Asta comienza a discutir con Zora sobre mentirles durante el examen, pero Mereoleona les dice que lo dejen. Mereoleona les dice a todos que recibirán sus túnicas de los Caballeros Reales lo que Asta no se emociona y continúa aturdida. Yuno es capaz de hacer que Asta vuelva a sí mismo comentando cómo será el Rey Mago. Después de que todos se cambian a sus túnicas, Mereoleona les informa a todos que Siren, Cob y Nozel también se unirán a los Caballeros Reales. Mientras Augustus les dice a los Caballeros Reales que no deshonren el nombre de los Caballeros Reales Mereoleona interrumpe a Augustus e informa a los Caballeros Reales que la base del Ojo de la Noche Blanca está en la Zona de la Roca Gravito junto con decir que lograrán la victoria sobre el Ojo de la Noche Blanca.

Asalto a la base del Ojo de la Noche Blanca[]

Cuando los Caballeros Reales llegan a la Zona de Roca de Gravito, Mereoleona informa a los Caballeros Reales sobre qué tipo de lugar es la Zona de Roca de Gravito. Mereoleona le pregunta a Nozel por qué hizo que su escuadrón revisara este lugar, a lo que Nozel le dice a Siren que cree un modelo de la zona. Siren usa un hechizo para crear un modelo de la base del Ojo del Sol de Medianoche y donde se encuentran todos los miembros. Después de averiguar dónde podría estar el líder, Mereoleona dice que se dividirán en equipos con Asta y Zora en el mismo equipo que Mereoleona. Mientras Zora comenta sobre Mereoleona pasando el rato entre plebeyos, Mereoleona responde que no le importa el estatus social y que Zora y Asta están aquí porque son fuertes. Mereoleona entonces ordena al escuadrón que entre en la base enemiga.

Dentro de la base, un miembro del Ojo del Sol de Medianoche está torturando a una mujer cuando Luck entra y derrota al miembro. Los Caballeros Reales recuerdan cómo Mereoleona les dice que corran salvajes en la base y no pierdan ante el enemigo. A medida que los enemigos se enfrentan tanto a Mereoleona como a Nozel, ambos derrotan fácilmente a los enemigos y piensan en cómo obtendrán su venganza por lo que le hicieron a Fuegoleon. En otra parte de la base, Rhya dice que debería ir a enfrentarse al enemigo mientras un tercer ojo aparece en su frente.

A medida que Nozel continúa atacando a los enemigos, sus compañeros de equipo comentan cómo ninguno de los enemigos o las trampas de la mazmorra están afectando a Nozel. Nozel piensa en cómo Cob está usando su Magia Espacial para hacer que nadie entre en la base y cómo no dejará que Licht escape de nuevo. En otro lugar, el equipo de Noelle se está enfrentando a los enemigos, a lo que Kirsch comenta sobre cómo ha desechado su extravagante yo, pero Noelle dice que todavía es un asqueroso. Noelle también comenta cómo su compañero de equipo Ben Benfunk aprobó el examen a pesar de que perdieron contra su equipo. Ben responde que solo perdieron a Yuno, y que tendrá que hacer todo lo posible o tendrá que responder ante Mereoleona. A medida que Luck derrota a los enemigos, comenta cómo pueden presumir de ello cuando regresen. En la ubicación del equipo de Yuno, Klaus escucha a los miembros del Ojo del Sol de Medianoche sobre sus verdaderas formas, mientras que Mimosa nota los patrones de la pared. De repente, Yuno se detiene y escucha algo.

En otro lugar, Asta y Zora comentan sobre cómo los esfuerzos del Ojo del Sol de Medianoche son útiles cuando Mereoleona derrota fácilmente a sus enemigos. Cuando aparece un segundo Asta, Mereoleona les prende fuego a ambos. Asta corta fácilmente la llama, mientras que el otro usa magia para apagar el fuego y curarse a sí mismo. Se revela que el otro Asta es Rhya, quien se presenta a Mereoleona. Rhya comenta cómo invitaría a Mereoleona a tomar una copa si no fuera de la realeza, a lo que Mereoleona responde que dejará que Rhya beba todas las llamas del infierno como él quiera. Rhya dice que ya ha bebido las llamas del infierno y lanza uno de los hechizos de Yami a Mereoleona. Mereoleona destruye fácilmente el hechizo con un puñetazo y comenta cómo los hechizos de Yami son más poderosos. Mereoleona luego usa un hechizo para prender fuego a Rhya.

Zora piensa en cómo Mereoleona es más una luchadora que una maga, mientras que Asta piensa en cómo puede aprender observando a Mereoleona. Rhya escapa rápidamente de Mereoleona y usa un hechizo para curarse a sí mismo. Rhya decide usar otro hechizo de Licht, que Asta reconoce. Rhya lanza el hechizo, pero Mereoleona se las arregla para contrarrestar fácilmente el hechizo entrante. Rhya se pregunta sobre los movimientos de Mereoleona, que Mereoleona logra poner detrás de Rhya. Rhya usa uno de los hechizos de Güeldre para evadir el ataque de Mereoleona, y usa un hechizo de agua para contraatacar. Mereoleona contrarresta fácilmente el hechizo y cambia de dirección en el aire, lo que Rhya piensa sobre cómo la reacción de Mereoleona está a la par con la de Vetto. Rhya luego usa un hechizo de magia espiritual, pero Mereoleona lo contrarresta fácilmente y continúa su asalto. Zora piensa en todos los rumores que había oído sobre Mereoleona y cómo todos parecen ser ciertos. Zora también piensa en cómo funciona la magia de Rhya y cuál es su debilidad general. De repente, Rhya usa la espada Anti Magia de Asta, que Zora descubre la condición que Rhya tenía que hacer para usar su Magia de Imitación. Rhya recuerda cómo Licht dijo que Rhya es una persona amable y cómo se está vengando de los humanos por dañar a Licht. Mereoleona logra romper fácilmente la espada, y Rhya se da cuenta de que Mereoleona puede manipular el maná a su alrededor. Mereoleona luego lanza un hechizo a Rhya, mientras planea terminar esta pelea. Mientras Mereoleona continúa su asalto, Rhya piensa en cómo no puede escapar o curarse a sí mismo. Zora piensa en lo que uno es capaz de hacer mientras usa Mana Zone, mientras que Asta piensa en lo increíble que es Mereoleona. Mereoleona le dice a Rhya que continuará su asalto hasta que Rhya sea solo cenizas, lo que Rhya piensa en cómo está hecho.

En otro lugar, Yuno elimina a algunos miembros del Ojo del Sol de Medianoche y continúa hacia la base. Mimosa piensa en cómo Yuno es capaz de usar Mana Zone. A medida que Yuno continúa hacia la base, Yuno piensa en cómo puede escuchar un pulso.

Incursión en los Toros Negros[]

Un poco atrás en el tiempo, cuando los Caballeros Reales se infiltraron por primera vez en la base del Ojo del Sol de Medianoche, Gauche, Gray y Gordon están sentados juntos. Gauche se pregunta por qué Gray y Gordon están sentados con él, y cómo algo anda mal porque los más ruidosos no están allí. Gauche les dice a los dos que él se encargará de cualquier misión y que los dos pueden simplemente descansar, pero ambos no están de acuerdo y dicen que se unirán. Gauche se pregunta qué les pasa a los dos, a lo que Gray piensa en cómo tiene que superar su vergüenza mientras Gordon piensa en cómo quiere acercarse a los dos. Gauche entonces dice que va a su habitación para terminar su proyecto y que lo llame si llega una misión. Gray responde que estar solo es demasiado vergonzoso, mientras que Gordon dice que Gauche tiene que quedarse ya que son amigos. Gauche solo piensa en lo que está mal con los dos. Gray piensa en cómo tiene que iniciar una conversación y le pregunta a Gauche qué está haciendo, a lo que Gauche responde que está haciendo una figura con la forma de su hermana. Gordon dice que él también hace muñecas, y les muestra a los dos las muñecas que hizo, que se parecen a los miembros de Black Bulls. Tanto Gauche como Gray piensan que las muñecas son aterradoras. Gauche señala que Gordon es aterrador y que si quiere acercarse a todos, entonces debería ser más suave en la intimidad.

Gauche luego dice que va al baño y pregunta dónde está, a lo que Gordon le dice dónde está. Gauche se pregunta por la base para cambiar sus habitaciones y comenta sobre un rumor de que un fantasma cambia las habitaciones. Gray mira por la ventana y da miedo al ver a un zombi. De repente entran más en la puerta de entrada, que Gauche dice que es una incursión enemiga. Cuando uno de los zombis rompe su muñeca Mary, Gauche se enfada. Fuera de la base, aparecen Sally, Valtos y Rades. Mientras Rades y Sally están decepcionados de que Asta no esté en la base, Valtos les dice a los dos que se mantengan enfocados en su objetivo. Mientras Rades comenta sobre cómo puede conseguir algunos juguetes bonitos, Gauche de repente destruye a algunos de los zombis de Rades. Cuando Gauche, Gordon y Gray salen de la base, Gauceh comenta que no le importa quién haya venido, pero que van a luchar más duro.

Una vez que Gauche se da cuenta de quién los está atacando, Gauche pregunta qué están haciendo aquí. Rades responde que estaban buscando algo, cuando decidieron venir a destruir la base de los Toros Negros. Gauche decide atacar con un hechizo, pero Sally lo desvía con su magia de gel. Sally dice que se le ordenó no matar a Gauche, a lo que Gauche recuerda que su magia no funciona con Sally. Gauche también piensa en cómo tienen que cuidar del Ojo del Sol de Medianoche por su cuenta, ya que Yami y ese otro se han ido.

Sally usa un artefacto mágico en uno de los cadáveres de Rades, para aumentar sus capacidades. A medida que el cadáver carga, Gordon usa su magia venenosa para destruir el cadáver. Sally luego carga sobre su hechizo Sticky Salamander, que Grey usa su magia para convertir el hechizo de Sally en cristal. Gauche se da cuenta de que Grey había terminado y usa un hechizo para destruir el hechizo de Sally. Sally luego se emociona después de ver de lo que Grey es capaz, a lo que Grey le dice a Sally que no la mire. Mientras Rades se emociona por enfrentarse a los tres, Rades le dice a Valtos que convoque a eso. Mientras Valtos convoca al número 0 de Rades, Michael Caesal, Gauche se pregunta al respecto. A medida que el Nº 0 ataca, Gauche se da cuenta de que puede usar dos tipos de magia. Rades revela que el Nº 0 fue construido con dos cadáveres de antiguos capitanes de Caballeros Mágicos. Después de que No. 0 derriba a los tres, Rades hace que sus otros cadáveres se apresuren a destruir la base de Black Bulls. Gordon y Grey piensan en por qué están solos y cómo fueron aceptados después de unirse a los Black Bulls. Mientras Gauche se pregunta qué hacer, Gordon y Grey dicen que no se rindan ya que protegerán la base. Gauche luego comenta cómo ha encontrado algo más que quiere proteger. Rades les dice que las agallas por sí solas no serán suficientes, por la realidad de su derrota.

Fantasma de la base[]

De repente, suena una alarma de emergencia y alguien sale de la base de Black Bulls. Gauche pregunta quién es el tipo, a lo que el tipo responde quién es, pero muy lentamente. Gauche se molesta y pregunta por qué el tipo está en su base, a lo que el tipo también responde muy lentamente de nuevo. Mientras Sally comenta sobre cómo se suponía que solo había tres en la base, Rades dice que no hace ninguna diferencia ya que simplemente los matará a todos. El No. 0 luego lanza otro ataque al tipo, que el tipo esquiva fácilmente moviendo la base. Mientras Rades se sorprende por esto, el chico comienza a anunciar cuál es su nombre. Gauche de repente recuerda los rumores sobre el fantasma que es capaz de mover la base y se da cuenta de que el tipo es el fantasma. Rades ridiculiza a los Toros Negros, ya que no pueden hacer nada simplemente moviendo la base, y hace que No.0 lance otro ataque. El tipo logra bloquear el ataque alejándose de la base frente al ataque. Gauche se da cuenta de que el tipo es capaz de mover la base, al igual que Gifso en el Templo del Fondo Marino.

El chico grita los nombres de Gauche, Grey y Gordon, a lo que Gauche se pregunta cómo ahora sus nombres. A medida que el chico comienza a revelar su nombre nuevamente, los chicos recuerdan cuando conoció a Yami, quien estaba buscando una base para los Black Bulls. Los chicos le dicen a Yami que puede quedarse con la casa ya que pronto morirá de su enfermedad, pero Yami se niega ya que no quiere tener un mal augurio de alguien que ha muerto en la casa. Yami dice que solo tendrá que vivir, ya que llevará a la gente a la base para ayudar a contrarrestar la enfermedad. Los chicos piensan en cómo los miembros de los Toros Negros son todos sus preciosos amigos porque lo ayudan a vivir, y luego revela que su nombre es Henry.

Rades dice que no le importa quién es Henry, ya que simplemente lo aplastará junto con el edificio. Dentro de la base, Valtos encuentra la gema dentro de la habitación de Asta, pero no puede obtenerla ya que Henry lo bloquea mientras reorganiza el edificio. Henry luego comenta cómo nunca perdonará a nadie que intente dañar a cualquiera de sus amigos, mientras reorganiza la base en un minotauro gigante que se mueve. Mientras Gauche se pregunta cuánto poder mágico se necesita para mover la base, Henry revela que es gracias a todos los Toros Negros que es capaz de mover la base, ya que ha desviado maná de todos ellos. Henry también dice que es gracias a ellos que puede moverse, a lo que Gauche piensa que Henry es el fantasma rumoreado de la base. Mientras Henry piensa en cómo no puede controlar muy bien la base y que no puede acercarse a sus compañeros de equipo ya que desviará su maná, pero aún así quiere ayudar a protegerlos, ya que ese es su trabajo soñado mientras también se pone su túnica de Black Bulls.

Rades dice que Henry no puede hacer realidad su sueño contra su No.0 y hace que su No.0 lance un ataque a Henry. Como el hechizo no hace nada a la base, Henry contraataca con un hechizo y logra derribar a No.0 contra el suelo. Mientras Rades le dice a No.0 que se levante y pelee, Sally se interesa en lo que Henry es capaz de hacer. Sally luego usa un artefacto para aumentar su magia diez veces y usa un hechizo para crear una salamandra grande del tamaño de la base. Como Henry tiene la base golpeando a la salamandra, no ha afectado a la criatura. Luego, Sally usa un artefacto para aumentar la fluidez de su gel y hace que cubra la base. Gauche, Gordon y Grey corren hacia Henry, a lo que Gauche le dice a Grey que tiene que hacer algo ya que su magia y la de Gordon no funcionarán. Como Grey dice que el hechizo es demasiado grande, Gauche usa su espejo mágico para crear varios Grey. Grey usa su magia para convertir la magia de gel de Sally en magia de plantas. Gordon luego usa un hechizo para destruir el hechizo de Sally. Rades luego tiene al No.0 atacando a Gauche y Gordon, pero Henry contraataca destruyendo al No.0. los cuatro luego gritan mientras derrotan al Ojo del Sol de Medianoche. Rades les dice a los Toros Negros que no los subestimen. De repente aparece Valtos y dice que se van porque tienen lo que vinieron a buscar. Como Rades intenta objetar, pero Rades dice que no aceptará el fracaso esta vez. Mientras el Ojo del Sol de Medianoche sale por uno de los portales de Valtos, Gauche se pregunta para qué estaban allí. Gauche luego se pregunta si pueden arreglar la base, a lo que Henry responde que eso podría ser imposible.

Líder vs Líder[]

En la base de la Golden Dawn, Yami está molesto porque tiene que esperar a William, ya que no tenía a Finral para teletransportarlo a la base. Yami también se queja de lo que el vicecapitán de Amanecer Dorado le había hecho a Finral durante el examen y de cómo tuvo que ir a la base de Amanecer Dorado para pedir disculpas. Un miembro de la Golden Dawn se disculpa con Yami y le dice que William no es una persona que enseñaría a la gente a faltarle el respeto a Yami. Yami recuerda cuando él y William lucharon juntos, fueron ascendidos a capitanes y cuando William le mostró su rostro. Yami luego responde sobre cómo debería saber lo que William hará.

En la capital del reino, Julius está vigilando la ciudad cuando aparece Williams. Julius pregunta si hay algo mal, a lo que Williams responde que quiere agradecerle por su tiempo mientras se quita el casco. William luego expresa cuán profundo es su respeto por Julius, a lo que Julius responde diciendo lo avergonzado que está de escuchar todo eso. William luego explica cómo también tiene a otra persona a la que atesora y cómo no puede elegir entre ninguna de ellas. William dice que sus dos amigos tendrán que elegir y de repente la cicatriz de William se cura. Williams se convierte en Licht. Licht le agradece a Williams y luego se presenta a Julius, a lo que Julius responde que no quería que eso fuera cierto. Julius piensa en cómo él y Yami sospechaban de William.

Licht se presenta a Julius, pero Julius solo piensa en cómo dos almas comparten un cuerpo. Julius pregunta sobre la cicatriz en su cara, a lo que Licht responde que la cicatriz es una maldición que no le afecta. Licht también explica cómo William entiende su odio hacia los humanos y cómo solo hay una manera de sofocarlo. Licht le informa a Julius que se reunirá con él para obtener las piedras mágicas en su poder. Julius comenta sobre lo amable que es William y cómo ganará este partido, a lo que Licht responde que Julius morirá.

Licht dice que Julius asumirá la responsabilidad de todos los pecados del Reino del Trébol y lanza un hechizo. Julius contrarresta fácilmente el hechizo y dice que no es incapaz de contrarrestar la Magia de Luz. Licht piensa en lo que la magia de Julius es capaz de hacer mientras acorta la distancia. Licht también piensa en cómo su magia de luz es capaz de contrarrestar la magia de Julius y ataca con un hechizo. Julius lo esquiva usando su Magia del Tiempo para predecir el futuro. Licht rápidamente se pone detrás de Julius y logra herir a Julius. Licht comenta sobre cómo hay un límite a lo que Julius es capaz de esquivar, incluso mientras predice el futuro. Julius dice que ha pasado un tiempo desde que fue herido, a lo que Licht comenta sobre cómo hay un límite para la Magia del Tiempo de Julius. Julius explica cómo funciona realmente su Magia del Tiempo, mientras venera el tiempo para curarse a sí mismo. Julius también dice que a pesar de que nació con magia para robar el futuro de los demás, planea crear un futuro en el que no haya discriminación. Julius también dice que no morirá hasta que su sueño sea lograr esto, a lo que Licht dice que ese sueño no se hará realidad mientras también ataca. Julius lo esquiva, pero Licht se pone detrás de él. Julius de repente se pone detrás de Licht, lo que Licht piensa en cómo se ha acelerado la previsión de Julius. Licht intenta atacar, pero Julius lo contrarresta fácilmente. Julius le dice a Licht que ya puede ver el futuro de Licht y que no puede ganarle.

La gente empieza a notar la batalla, incluso Marx que desea ayudar pero no lo hace porque sabe que se metería en el camino. Marx decide informar a los capitanes sobre la batalla, y Yami abandona el cuartel general de la Golden Dawn. En la batalla, Licht lanza hechizos a Julius, pero Julius esquiva y atrapa fácilmente uno de los hechizos. Julius envía el hechizo y logra cortar a Licht acelerando el hechizo. Julius aparece detrás de Licht y trata de atraparlo, pero Licht lo esquiva. Licht comienza a preguntarse qué tipo de persona es Julius y cómo es su grimorio. Julius percibe lo que Licht está pensando y señala su grimorio. Licht se sorprende de que el grimorio de Julius sea solo un montón de páginas. Julius explica su grimorio y cómo comenzó a cuestionarse a sí mismo después de obtenerlo. Julius también dice que después de recorrer el camino que eligió, terminó como el Rey Mago. Licht piensa en cómo Julius es el último bastión de este mundo contra lo que planean hacer. Julio dice que protegerá este reino y a su gente y aparece detrás de Licht. Licht esquiva y usa un hechizo para liberar el sello en su cuerpo. Licht luego prepara un hechizo para atacar la ciudad y dice que castigará a la humanidad.

Cuando Yami llega a la capital, Yami se pregunta si Julius está bien después de ver el hechizo de Licht. Julius piensa en cuánto maná tiene Licht y se pregunta si Licht planea desatarlo contra los ciudadanos. Licht dice que matará a todos excepto a Julius y lanza su hechizo. Julius piensa en cómo había buscado su propósito como Caballero Mágico. Julius también recuerda cómo conoció a Zara, y cómo Zara es un verdadero Caballero Mágico. Julius luego piensa en cómo decidió convertirse en el Rey Mago para cambiar de opinión después de escuchar que Zara fue asesinada. Julius luego piensa en cómo las cosas han ido cambiando lentamente, y cómo dejaría que terminara como el Rey Mago. Julius luego usa un hechizo para proteger el reino y borrar el hechizo de Licht. Cuando Yami llega a la ubicación de Julius, Licht atraviesa a Julius con una espada ligera y comenta cómo ser el Rey Mago es la debilidad de Julius. Cuando Licht obtiene las Piedras Mágicas, Yami se enfrenta a Licht mientras lo confunde con William. Licht se presenta a Yami, al mismo tiempo que dice que William está dormido. Yami de repente se da cuenta de Marx y le dice que vaya a buscar ayuda. Licht dice que Julius está más allá de la salvación, cuando Valtos aparece de repente desde un portal. Yami intenta atacar a Licht, pero Licht se va por el portal de Valtos. Mientras Yami revisa a Julius, Julius felicita el hechizo de Yami. Julius también dice que está tranquilo ya que la próxima generación podrá llevar sus esperanzas y aspiraciones.

El plan de Licht[]

En la base del Ojo de la Noche Blanca Mereoleona continúa atacando a Rhya. Rhya reconoce la fuerza de Mereoleona y decide inmolarse y llevarse a Mereoleona con él. Asta se da cuenta de esto y usa su espada Anti Magic para detener a Rhya. Asta luego golpea a Rhya y le dice que no tire su vida por la borda. Asta también le pregunta a Rhya sobre la venganza y de qué se trata. Asta luego le dice a Rhya que quiere escuchar su historia ya que contará la suya, y que no pueden morir hasta entonces. Mereoleona se enfrenta a Asta y le dice a Asta que el Ojo de la Noche Blanca no quiere entenderlos y que tienen que ser aplastados ahora. Asta responde que podrían entenderse ya que ambos son iguales. Julio piensa en cómo quiere crear un reino sin discriminación ni odio. Asta le dice a Mereoleona que quiere crear un reino donde todos se rían y sonrían juntos cuando él es el Rey Mago. Mereoleona piensa en cómo Asta habla en serio, mientras que Rhya piensa en cómo Asta es lo mismo que el primer Rey Mago de hace mucho tiempo. Rhya luego comenta que es demasiado tarde para que se detengan, mientras que Licht y Valtos aparecen ante la tablilla de piedra que contiene las Piedras Mágicas.

En la capital, Julius le dice a Yami que Licht tiene algo más planeado, ya que Licht es capaz de matar a todos en el reino por sí mismo. Julius luego le dice a Yami que le dejará el resto a él, lo que Yami recuerda su tiempo trabajando para Julius y acepta el último deseo de Julius. Julius comenta sobre cómo pudo conocer a tantos tipos de personas y ver tantos tipos de magia, y luego muere Yami luego se levanta y dice que protegerán el reino.

En la base del Ojo de la Noche Blanca el grupo de Yuno llega al área central y Yuno dice que no perderá sin importar a quién se enfrenten. Una vez que llegan a la habitación, se dan cuenta de que alguien está flotando en ella, y Sylph se da cuenta de quién es. En la ubicación de la tablilla de piedra, Licht informa a los que está que el Monumento del Árbol de la Vida se activará una vez que coloque la última piedra en su lugar. A medida que los demás se emocionan por lo que está a punto de suceder, Licht revela que todo lo que les había dicho a sus camaradas era una mentira y que los encuentra a todos repugnantes Cuando Licht coloca la última piedra en el monumento, comienza a brillar con una luz que llega hasta la base del Ojo de la Noche Blanca Una vez que la luz llega a la base, la persona que estaba flotando en la habitación central se despierta. Mimosa se da cuenta de lo aterradora que es la persona y les dice a todos que deben retroceder, pero se da cuenta de que Yuno está brillando.

Patry recuerda cuando vio a Licht obtener su grimorio de trébol de cuatro hojas Más tarde va a reunirse con Licht sobre cómo los humanos podrían atacarlos. Licht le explica a los humanos y cómo los humanos simplemente les tienen miedo. Licht también dice que son capaces de entenderse. De repente aparece un tornado, y Licht y un humano destruyen fácilmente el tornado. Licht luego salva a la mujer que quedó atrapada en el tornado. Patolli se da cuenta de que el hermano de Tetia también tiene un grimorio de cuatro hojas como Licht. Más tarde, Licht se acerca a Tetia y su hermano, y Patry se pregunta cómo Licht podría pasar tiempo con los humanos. Patry luego escucha mientras Lemiel explica cómo tanto los elfos como los humanos son capaces de trabajar juntos. Más tarde, Licht y Tetia revelan a todos que van a tener un hijo. Durante la boda de Licht y Tetia, todos son atacados por la Magia de Luz. Cuando Patry muere, se da cuenta de que Licht se pone de pie y lanza un hechizo. De repente, Patry se despierta y se da cuenta de que se parece a Licht, pero está en un cuerpo humano. Patry también se da cuenta de que Licht lanzó la Magia de Reencarnación y que él no es el único que se reencarnó. Patry luego recupera un grimorio para sí mismo y planea convertirse en Licht para revivir a todos los elfos y destruir a la humanidad. Patry usa el hechizo del Mal de Ojo para revivir a Rhya. Vetto y Fana y planea reclutar humanos para recolectar las piedras mágicas y reencarnar al resto de los elfos.

Como Valtos. Sally y Rades están confundidos acerca de lo que Patry ha dicho, Rades acusó a Patry de engañarlos. Patry les dice que los ha marcado como sacrificios para la magia prohibida dándoles sus verdaderos nombres, a lo que Rades responde que nunca ha usado ese nombre. Valtos pregunta cómo nunca fueron camaradas, a lo que Patry responde que fueron sus preciosos sacrificios para resucitar a sus camaradas. A medida que los miembros del Ojo de la Noche Blanca comienzan a morir, los Caballeros Reales se preguntan qué está pasando.

Todos en el reino notan esa luz, que luego ciertas personas en todo el reino comienzan a brillar. A medida que las personas en la base del Ojo de la Noche Blanca también comienzan a brillar Asta le pregunta a Rhya qué está pasando. Rhya simplemente responde que el tiempo se acabó para los humanos. En otro lugar, Mimosa pregunta qué está pasando, a lo que Klaus responde que no hable con ellos ya que ella no es uno de ellos, ya que Klaus. Yuno y Hamon se han convertido en elfos. A medida que los elfos revividos comienzan a atacar a los humanos, Patry comenta que es hora de que comience la venganza contra los humanos.

Reencarnación de los Elfos[]

Noelle se pregunta qué está pasando con Luck y Ben, a lo que Kirsch reconoce que Luck y Ben tienen el mismo tipo de maná siniestro que Langris Ben y Luck se abrazan mientras dicen que finalmente han sido revividos. Luck se ofrece como voluntaria para manejar las cosas, a lo que Noelle se pregunta qué está diciendo Luck. La suerte dispara un rayo a Noelle, pero solo roza a Noelle. Kirsch crea rápidamente una barrera hecha de flores de cerezo y le dice a Noelle que se prepare para la batalla. Noelle también crea una barrera, pero Luck rompe ambas barreras. Mientras Kirsch y Noelle se preguntan qué les ha pasado a Luck y Ben, Luck se da cuenta de que tanto Noelle como Kirsch son de la realeza de su maná. En otra parte, Zora piensa en cómo Rhya ahora tiene una cantidad ridícula de maná. Rhya comenta sobre cómo Asta estaba diciendo la verdad sobre querer encontrar una solución pacífica, mientras pensaba en los resultados de la última vez que confió en un humano. Rhya luego dice que los matará y dispara dos hechizos al trío. Mereoleona contrarresta los hechizos y le dice a Asta que no puede llegar a ellos. Asta responde que creará un camino para que puedan entenderse. Mereoleona está de acuerdo con Asta, pero también dice que si él arrastra los pies, ella misma los derrotará a todos. Mereoleona luego ataca a Rhya, pero él los esquiva fácilmente usando magia espacial y magia de luz. Rhya también usa las dos magias para atacar tanto a Mereoleona como a Asta. Mientras Zora se pregunta qué hacer contra Rhya, Rill entra en la habitación con una criatura que él creó. Como Rill se alegra de ver a Rhya, Asta le pregunta por qué es amigable con el enemigo. Rill pregunta quién es Asta, y también se presenta como Lira. Tanto Zora como Mereoleona piensan que Rill es similar a Rhya y que un hechizo está afectando a Rill. Cuando Asta le dice a Lira que son amigas, Lira responde que nunca será amigo de un humano.

Lira ataca a Zora, Asta y Mereoleona, pero los tres lo contrarrestan fácilmente. Zora le dice a Asta que ataque a Lira con su espada Anti Magia, a lo que Rhya dice que eso no les afectará. Zora luego activa un hechizo que paraliza tanto a Lira como a Rhya. Lira comenta sobre cómo aún pueden sentir maná, a lo que Zora responde que se enfrentan a alguien sin poder mágico. Asta destruye a la criatura de Lira mientras se cubre con Anti Magia. Asta luego ataca a Lira, pero apenas lo golpea, cuando Lira logra escapar. Mientras Lira se queja de lo mucho que le duele, tanto Asta como Zora piensan en cómo la Anti Magia no funcionó. Rhya explica cómo funciona la Magia de la Reencarnación y cómo los cuerpos que usan ahora son sus objetos. De repente aparecen tres elfos más, a los que le dicen a Lira que deje de. Como Zora se da cuenta de su poder mágico, y dice que tienen que retirarse. Asta dice que no pueden simplemente irse, a lo que Zora responde que en este momento no tienen forma de salvar a sus camaradas. Mientras Rhya y Lira se preparan para atacar, Mereoleona rompe un muro fuera de la base. Mereoleona luego lanza a Zora y Asta a través del agujero, mientras que Rhya y Lira lanzan sus ataques. Mereoleona luego contrarresta los hechizos y los destruye fácilmente. Rhya comenta sobre cómo Mereoleona se sacrifica para dejar escapar a sus camaradas, a lo que Mereoleona responde que están malinterpretando algo. Mereoleona también dice que los dos solo se interpondrían en el camino, ya que los matará a todos. Rhya comenta sobre la diferencia en sus habilidades y cómo se dirigirá a perseguir a Asta.

Mereoleona ataca a Rhya, que Rhya usa Magia Espacial para esquivar el ataque. Mereoleona luego les dice a los elfos que primero tendrán que derrotarla para salir tras Asta. Rhya responde que tendrán que resolver esto en breve. Fuera de la habitación, Asta comenta sobre cómo tienen que regresar y ayudar a Mereoleona. Zora le dice a Asta que tienen que retirarse, a lo que Asta dice que tienen que ayudar a Mereoloena. Zora le dice a Asta que simplemente morirán si regresan, y que no deben dejar que la determinación del capitán se desperdicie.

En la pelea, Puli le da a Rhya algunas alas con un hechizo. Puli luego comenta sobre cómo el ataque de Mereoleona no los alcanzará ya que todos los elfos comparten un vínculo. Puli lanza un hechizo a Mereoleona, que Mereoleona contrarresta el hechizo. Lira ataca con un gran hechizo que Mereoleona no puede quemar, lo que Mereoleona comienza a atacar. Rhya usa una magia espacial para deformar el hechizo y golpear a Mereoleona. Mereoleona aterriza en el suelo y piensa en cómo su ataque se está debilitando y su tiempo de reacción se está ralentizando. Mereoleona se da cuenta de Fragil, que está usando un hechizo para poner a Mereoleona a dormir. De repente entra Rubén con una gran cantidad de arena, a lo que Mereoleona comenta que tiene mucho nervio y ataca la arena. Rubén comenta que se llama Rossa y atrapa a Mereoleona con la arena que ella destruyó. Mereoleona escapa fácilmente y se prepara para matar a Rossa como capitana de los Leones Carmesí. Rhya aparece de repente hiriendo a Mereoleona, ya que no dejará más si sus camaradas mueren. Puli luego ataca con un hechizo, mientras Rhya se despide de Mereoleona. Rhya es atacada de repente, pero logra bloquearlo. Rhya se pregunta si Mereoleona es realmente humana, mientras que Mereoleona les dice a los elfos que intenten matarla ya que es humana.

Cuando Mereoleona va a atacar, es bloqueada y golpeada en el suelo. Rhya felicita a Mereoloena y dice que deberían terminar con esto ahora. Mereoleona acepta y usa su hechizo definitivo para incinerar toda la habitación. Los elfos logran sobrevivir, y Rhya comenta sobre cómo Mereoleona se negó a admitir la derrota y perdió el conocimiento mientras se levantaba. Mereoleona se despierta y les dice a los elfos que acaben con ella. Los elfos deciden acabar con Mereoleona con un hechizo de combinación de cada uno de ellos. Mientras los elfos se preparan para lanzar el hechizo, de repente Asta y Zora regresan a la habitación. Rhya comenta que fue un movimiento inútil, y lanza ese hechizo a Mereoleona. Zora piensa en cómo Asta lo convenció de regresar a la habitación, y cómo reflejarán el hechizo de los elfos para crear una apertura para escapar. Zora piensa en cómo los cinco elfos habían lanzado un hechizo juntos y absorbe el hechizo. Zora refleja el hechizo hacia Asta, que Asta usa su espada para reflejarlo de vuelta a Zora. A medida que Zora absorbe el hechizo de nuevo, se da cuenta de que su hechizo de trampa se está rompiendo. Asta se pone detrás del hechizo y usa su espada para reflejarlo en los elfos. Cuando el hechizo golpea la pared detrás de los elfos, Asta aprovecha la oportunidad para agarrar a Mereoleona e irse con Zora. Mientras Asta y Zora hablan sobre cómo pudieron escapar, Rhya aparece de repente. Mientras Rhya agarra a Asta, Asta le da Mereoleona a Zora y se deja capturar por Rhya.

En otro lugar, los elfos logran capturar a Mimosa, a lo que Mimosa se pregunta qué les ha pasado a sus camaradas. Mientras los elfos hablan de cómo Yuno no se ha reencarnado por completo, cuando Asta es repentinamente dejada caer en la habitación por Rhya. Asta se da cuenta de Mimosa y planea liberarla, pero Klaus le informa que le dejarían liberar a Mimosa. Asta ve lo que sucedió con Klaus, Hamon y Yuno, que Klaus y Hamon lanzan un ataque a Asta. Asta intenta bloquear el ataque, pero sigue herido. Rhya comenta sobre cómo Asta puede suicidarse ya que obtendrán su grimorio y su espada, mientras Klaus y Hamon se preparan para atacar. Asta dice que no morirá ya que se convertirá en el Rey Mago, a lo que Yuno reacciona a esto. De repente, Yuno destruye el ataque de Klaus y Hamon, y anuncia que él será el que se convertirá en el Rey Mago.

Mientras Asta pregunta si Yuno es él mismo, a lo que los elfos dicen que Yuno es uno de sus camaradas y que se unirá a ellos. Rhya ve lo que está sucediendo y piensa en cómo tomará más tiempo para que Licht y el elfo dentro de Yuno despierten. Yuno dice que entiende lo que está sucediendo y que él no es uno de sus camaradas, sino el Caballero Mágico Yuno. Los elfos deciden eliminar a Mimosa y Asta para despertar al elfo dentro del cuerpo de Yuno, pero Yuno bloquea fácilmente los hechizos. Yuno les dice a los elfos que salgan de los cuerpos de sus camaradas, pero los elfos responden que usarán toda su fuerza a partir de ahora. Yuno le dice a Asta que descanse ya que él se encargará de ello, pero Asta responde que no dejará que Yuno se encargue de esto solo. Los elfos combinan su magia para usar un poderoso hechizo y cargar contra Asta y Yuno. Asta y Yuno entran en su forma y destruyen fácilmente el poderoso hechizo de los elfos.

Mientras Mimosa y Rhya se sorprenden con Asta y Yuno ganando contra los elfos. el verdadero Licht se da cuenta de esto y atrapa a los elfos derrotados. Licht luego saca una espada para prepararse para la batalla, que Asta prepara sacando su segunda espada. Licht acorta la distancia y toma la espada del Morador Demoníaco de Asta. Licht ataca y fácilmente logra enviar a Asta y Yuno volando contra la pared. Mientras Asta se pregunta por qué Licht pudo usar su espada, Yuno ataca con un hechizo. Licht absorbe el hechizo con su espada y lo dispara, pero falla tanto a Yuno como a Asta. Licht continúa atacando a Yuno, pero Yuno esquiva y usa la zona de maná para atacar a Licht por detrás. Licht también absorbe fácilmente ese hechizo, pero tanto Asta como Yuno aprovechan esta oportunidad para atacar al mismo tiempo. Licht logra bloquear ambos ataques, pero pierde una de sus espadas ante Asta en el progreso. Licht luego dispara una ráfaga, que lanza a Asta, Yuno y Mimosa fuera de la base. Mientras Rhya comenta sobre cómo Licht puede haber destruido el grimorio y las espadas, Licht responde que ya no son suyas. De repente, Ado aparece y usa su magia espacial para teletransportar a los otros elfos a la habitación central. Una vez que todos los elfos llegan a la sala central, mueven la base para encontrarse con sus otros camaradas y destruir a los humanos.

Fuera de la base, Asta se despierta y se pregunta qué le había pasado a la mazmorra. Zora le informa a Asta lo que le había sucedido a la mazmorra. Asta luego pregunta por Mereoleona, a lo que se da cuenta de que todavía está inconsciente. Nozel y En aparecen y explican lo que les sucedió a sus camaradas junto con cómo lograron escapar. Nozel piensa en que Asta ayudó a salvar a Mereoleona, y usa un artefacto para curar a todos los heridos. De repente, Noelle y Kirsch bajan desde arriba y explican lo que había sucedido. Nozel es contactado por su escuadrón y le dice lo que está sucediendo con el reino. Nozel dice que tienen que salvar el reino, incluso si tienen que matar a sus camaradas en el proceso. Noelle responde diciendo que su amigo los había dejado escapar, y que como Caballeros Mágicos salvarán a su reino y a sus camaradas. El resto de los Caballeros Reales parten para ir a rescatar a su reino y a sus camaradas.

Salvando el Reino[]

Mientras los aldeanos de Hage se preguntan qué está pasando, la base del Ojo del Sol de Medianoche sobrevuela la aldea. Mientras los aldeanos se preguntan qué era eso, un elfo explica cómo era su hermano y qué están haciendo. El elfo luego comenta sobre lo egoístas que son los humanos por seguir discriminándose unos a otros. El elfo también dice que no discriminarán ya que matarán a todos los humanos por igual. A medida que los Caballeros Reales se dirigen al reino, todos los heridos finalmente se curan. Zora dice que pronto llegarán al reino abandonado, cuando se den cuenta de que los elfos ya han comenzado su ataque. Asta y Yuno se dan cuenta de que es su aldea la que está siendo atacada y dicen que tienen que ir a salvarla, pero Nozel dice que deben dirigirse a la capital para salvar el reino. Asta dice que Hage es parte del reino, a lo que Nozel responde diciendo que pueden salvar la aldea por su cuenta, pero que tendrán que dirigirse a la capital una vez que hayan terminado. Asta y Yuno están de acuerdo con esto, a lo que Noelle dice que irá con ellos. Nozel le dice a Noelle que va a venir con él para proteger la capital, ya que es de la realeza, lo que Noelle entiende.

En Hage, el elfo ataca a los aldeanos envenenándolos. Lily ataca al elfo con un hechizo y pregunta por qué el elfo le está haciendo esto a los aldeanos. Lily también pregunta por qué los aldeanos tienen que tener finales tristes cuando se han esforzado tanto por vivir una vida seria. El elfo simplemente culpa a los humanos y ataca, que Nash salta frente a Lily. Asta y Yuno aparecen de repente y bloquean el ataque del elfo para sorpresa de todos. Asta y Yuno le dicen a Nash que había peleado bien, y también dicen que se encargarán de ello desde aquí. Como el elfo felicita a Asta y Yuno por ser capaces de destruir su ataque, pero lanza otro ataque y pregunta si pueden manejarlo. Asta y Yuno contrarrestan fácilmente el ataque, lo que sorprende a todos.

Asta escucha que el padre está herido y se va a ayudar, mientras Yuno se ocupa del elfo. Asta usa la espada Demon-Slayer para eliminar la magia del padre, pero el veneno todavía está en su cuerpo. El padre se da cuenta de Asta y comenta que es bueno verlo en sus últimos momentos, a lo que Asta responde que el padre no va a morir todavía. De repente, la espada que Asta había obtenido de Licht aparece de su grimorio. Asta toma la espada y la espada elimina todo el veneno de la gente.

El elfo se da cuenta de qué espada está usando Asta, pero Yuno aprovecha este tiempo para atacar con un hechizo. El elfo está confundido acerca de que Yuno todavía es un humano y Asta usa la espada de Licht, y comienza a volverse salvaje. Yuno comenta sobre cómo tendrán que salvar al elfo antes de que se convierta en otra cosa. Yuno usa su magia para que Asta se acerque lo suficiente al elfo. Mientras ataca al elfo, Asta piensa en cómo los elfos quieren ser salvados. Cuando Asta logra asestar un golpe con la espada de Licht, la magia de la reencarnación se disipa. Asta piensa en cómo con la espada de Licht, podrán salvar a todos. Después de que termina la lucha, todos los niños abrazan a Asta y Yuno.

En el cuartel general de los Black Bulls, la base del Ojo del Sol de Medianoche llega a la que Magna se pregunta qué pasa con la enorme roca mientras el cuerpo del Elfo de la Suerte se prepara para salir.

Mientras el miembro de la Orca Púrpura se pregunta qué ha sucedido, los niños se preguntan sobre la apariencia de Yuno mientras Asta pregunta si la Hermana Lily está bien. El Padre comenta sobre cómo Asta y Yuno se han convertido en buenos magos cuando se da cuenta de que ya se están yendo. Cuando Asta y Yuno se van a salvar el reino, los niños, Lily y el padre se unen a todos para despedirse.

Más tarde, cuando Asta y Yuno llegan al reino común, Yuno comenta cómo puede sentir la magia de dos elfos en dos direcciones diferentes. Asta dice que se dirigirá en una dirección ya que tiene la nueva espada, a lo que Yuno responde que tomará al miembro de la Orca Púrpura para contener al elfo con su magia de planta venenosa. Ambos coinciden con esto y dicen que se reunirán en la capital.

Salvando a un amigo[]

En otro lugar, Magna y Vanessa llegan a un pueblo preguntándose qué está pasando, pero se dan cuenta de Luck. Cuando Magna pregunta qué está haciendo Luck, el elfo responde que el cuerpo ya no pertenece a su amigo, sino a él, mientras también se presenta como Lufulu. Mientras Lufulu acusa, extraña tanto a Magna como a Vanessa y se da cuenta de que fue por Rouge. Cuando Magna va a atacar a Lufulu, Rouge toca a Magna y lo hace caer. Vanessa piensa en cómo Rouge protegerá a todos los miembros de los Black Bulls, Magna le dice a Vanessa que disipe la magia. Mientras Vanessa comenta sobre cómo pueden despertar a Luck, Magna responde que va a despertar a Luck a su manera.

Magna luego lanza múltiples bolas de fuego, que Lufulu dice que no le golpearán. Todas las bolas de fuego se desvanecen, lo que Lufulu siente dónde están y las esquiva todas. Lufulu comenta que los humanos no podrán derrotarlo y se pregunta si Magna podrá esquivar su ataque. Vanessa saca a Magna del camino, y Magna aprovecha la oportunidad para lanzar más bolas de fuego. Lufulu dice que la bola de fuego no lo golpeará, cuando las bolas de fuego explotan repentinamente. Magna explica su nuevo hechizo y lanza algunos más, que Lufulu esquiva todos. Lufulu se da cuenta de que Magna está lanzando bolas de fuego normales y se pregunta de qué se trata todo eso, cuando Magna aparece de repente detrás de Lufulu. Mientras Magna se prepara para lanzar una bola de fuego, Lufulu atrapa a Magna y dice que había sentido a Magna. Cuando Magna responde que sabía de lo que Lufulu es capaz, la bola de fuego en la mano de Magna explota. Mientras Lufulu se pregunta qué está pasando, Magna explica que Magna habría sabido que él tomaría. Cuando Magna agarra a Lufulu, más bolas de fuego los golpean y explotan. Magna le explica a Lufulu que él es el mejor que hay para recibir una paliza, y golpea a Lufulu con una bola de fuego gigante. Magna luego usa un hechizo para contener a Lufulu y explicar cómo Lufulu no podrá derrotarlo. Magna luego le dice a Lufulu que le devuelva la suerte, a lo que Lufulu se libera lanzando un rayo que Asta puede ver y le pregunta a Magna quién no tiene ninguna posibilidad de ganar.

Mientras Magna y Vanessa se sorprenden por el aumento de poder de Lufulu, Lufulu les pregunta cómo planean derrotarlo. Magna responde que vencerá a Lufulu hasta que Luck despierte, lo que Magna prepara para lanzar una bola de fuego, pero Lufulu desaparece. De repente, Lufulu comienza a destruir la ciudad, lo que Magna imagina que Lufulu se está moviendo a una velocidad intensa. Cuando Lufulu golpea a Magna, Lufulu de repente se da cuenta de que aún no ha golpeado. Lufulu intenta atacar de nuevo, pero falla Magna. Lufulu descubre cómo funciona el hechizo de Vanessa y se pregunta quién dará maná primero. Después de un rato, Lufulu logra derrotar tanto a Magna como a Vanessa, mientras comenta cómo fue más temprano de lo que pensaba. Mientras Lufulu dice que el reino será destruido, Magna y Vanessa le dicen a Lufulu que se calle y le devuelva la suerte. Lufulu le dice a Magna y Vanessa que no podrán romper la Magia de la Reencarnación con su vínculo, a lo que Magna pregunta por qué Lufulu está llorando. Magna intenta despertar a Luck explicándole lo fuerte que se ha vuelto, mientras que Vanessa dice que no dejará que le quiten a Luck. Cuando Lufulu va a matar a Magna, Asta aparece de repente por el poder de Rouge y salva a Magna.

Asta se prepara para luchar contra Lufulu, mientras dice que Luck es su amiga. Lufulu comenta que existe alguien sin maná como Asta, a lo que Asta responde que ya está reconocido por los miembros de los Toros Negros. Lufulu le dice a Asta que no le importa quién es Asta y comienza a destruir la ciudad nuevamente mientras piensa que Asta no podrá seguir sus movimientos. Cuando Lufulu va a golpear a Asta, Asta se da cuenta y contraataca, pero Lufulu lo esquiva. A medida que Lufulu se distancia de Asta, Lufulu piensa en que Asta era capaz de seguir sus movimientos. Asta persigue fácilmente a Lufulu y le explica a Lufulu cómo es capaz de perseguirlo. Lufulu intenta atacar a Asta, pero Asta contrarresta fácilmente el ataque. De repente, Lufulu es capaz de asestar un golpe a Asta, que Asta piensa que Lufulu fue capaz de golpearlo solo por intuición de batalla. Asta pide ayuda a Magna y Vanessa, que Magna y Vanessa comienzan a atacar a Lufulu, pero no aterrizan un ataque. Lufulu ataca a Asta, que Asta lo bloquea pero es rechazado. Asta piensa en cómo su cuerpo está casi al límite y que tendrá que zanjar esto con el próximo ataque. Magna crea una gran cortina de humo, que Lufulu contrarresta con el sentido en el que Asta está disipando su maná. Cuando Lufulu se da cuenta de dónde está Asta, entra a atacar. Vanessa aparta a Asta del camino, a lo que Magna lanza una bola de fuego para cortar el hilo de Vanessa. Asta aprovecha esta oportunidad para atacar y asesta un golpe a Lufulu.

Asta monta rápidamente a Lufulu y planea liberar a Luck, pero Lufulu bloquea a Asta liberando su maná. Lufulu va a matar a Asta, pero Magna y Vanessa sujetan a Lufulu. Dentro del cuerpo de Luck, Luck comienza a escuchar a Asta, Magna y Vanessa, pero de repente ve a su madre. Cuando la madre de Luck lo llama, Luck decide dirigirse hacia su madre.

Lufulu les dice a los demás que matará a todos, incluido él mismo, liberando todo su maná. Todos notan el maná de Lufulu y piensan en cómo Lufulu se convertirá en algo malvado. Lufulu también dice que no perdonará a los humanos, por lo que le han quitado. Asta responde que no sabe lo que le ha sucedido a Lufulu, pero aún así se disculpa con ellos. Asta también dice que la suerte es su preciosa camarada y que no se la quiten. Asta luego le dice a Lufulu que sus seres queridos no querrán que sea así, y logra apuñalar a Lufulu.

Dentro del cuerpo de Luck, Luck ve una luz y le dice a su madre que tiene que irse. La suerte también dice que ha encontrado algo precioso para él y le agradece a su madre por todo. Cuando Luck se va, la madre de Luck comienza a llorar con una sonrisa en su rostro. Suerte, entonces, recuerde lo que todo el mundo le había dicho cuando se había unido a los Toros Negros.

Lufulu de repente recuerda lo que el amigo de Licht dijo una vez sobre cómo los humanos y los elfos pueden ser amigos, y comenta sobre cómo desearía haber llegado a conocer a los humanos como ellos. La magia se deshace y Luck vuelve a su propio cuerpo. Mientras Luck comenta sobre cómo él es el camarada del Toro Negro con lágrimas corriendo por su rostro, a lo que Magna abraza a Luck y dice que son camaradas. Vanessa también abraza a Luck, mientras que Asta aplaude. La suerte también les da las gracias, pero se pregunta por los aldeanos del pueblo. Vanessa le dice a Luck que usó su Magia de Hilo para salvar a todos los aldeanos. Vanessa y Magna luego le preguntan a Asta sobre su nueva espada, a lo que Asta responde que la espada es capaz de deshacer la Magia de la Reencarnación. Asta también comenta sobre cómo los elfos no son malos para empezar, a lo que Luck responde que los elfos son realmente amables y que Lufulu estaba feliz cuando fue liberado. Asta entonces dice que salvará a todos los demás con su nueva espada. Mientras Vanessa y Magna están confundidas por el comentario de Asta de "todos", Asta revela que los elfos se han apoderado de la gente dentro del reino. Vanessa le cuenta a Asta sobre la luz que vieron y que deberían dirigirse a su base, a lo que Luck responde que él se encargará de eso.

Luck usa la magia de Vanessa junto con la magia que había obtenido de su tiempo como elfo para llevar a todos a la base. Una vez que llegan a la ubicación de la base, se dan cuenta de que su base está destruida. Mientras se preguntan qué pasó, se encuentran con Gordon, Gray y Henry. Magna se da cuenta de Henry y se pregunta quién es mientras se acerca a él, pero cae al suelo después de que le succionen el maná. Como Magna dice que Henry es un enemigo, pero Asta revela quién es Henry y cómo fue capaz de enfrentarse a él. Magna luego pregunta qué sucedió, a lo que todos dicen lo que sucedió, pero Magna los entiende. Asta los entiende a todos y comenta sobre cómo Gauche se convirtió en un elfo y luego se dirigió a la capital después de destruir la base. Vanessa dice que tienen que ir a salvar a Gauche, pero se les acabó Mana.

De repente sienten una intensa fuerza mágica, que notan a Charmy y piensan que se ha convertido en un elfo. Charmy pregunta quién destruyó su jardín, a lo que le dicen que fueron los elfos. Charmy les dice que vendrán con ella para derrotar a los elfos, pero ellos responden que se han quedado sin maná. Charmy usa su magia para crear un chef para cocinar algo de comida y les dice que la coman. A medida que comen la comida, notan que su maná se restaura. Charmy explica cómo este hechizo es capaz de restaurar el maná del devorador, pero le dice a Asta que no le dará ningún maná. Mientras comen, revelan que Yami fue a la base de Golden Dawn, Noelle fue a la capital con su hermano, y que Zora es miembro de los Toros Negros Henry luego usa su magia para reconstruir la base para transportar a todos a la capital, para salvar el reino.

La carga de los Toros Negros[]

A medida que los Toros Negros cargan hacia la capital, Luck siente que hay tres elfos en la ciudad delante de ellos. En Hecairo, los elfos han arruinado la ciudad y han derrotado a los Caballeros Mágicos que la protegían De repente, uno de los elfos se da cuenta de que algo se dirige hacia ellos, por lo que otro elfo utiliza su magia terrestre para crear un muro. Los Toros Negros logran atravesar fácilmente la pared, para sorpresa del elfo. Henry reorganiza la base y ataca a los elfos, pero los elfos esquivan. A medida que los escombros comienzan a caer sobre los ciudadanos, Charmy y Vanessa usan su magia para salvar a los ciudadanos. Grey luego usa su magia para liberar a todos los ciudadanos que fueron atrapados por los elfos. Los elfos atacan la base de los Toros Negros pero todos fallan debido a la magia de Vanessa. Magna, Luck y Gordon disparan hechizos a los elfos a través de los cañones de las bases, lo que aumenta el poder del hechizo junto con asegurarse de que el hechizo golpee a los elfos Los elfos se enfadan y se preparan para disparar un hechizo combinado, con el fin de dañar a los ciudadanos si no pueden dañar a los Toros Negros Henry luego dispara a Asta con un cañón y logra derrotar a los elfos.

En la ubicación de Patry, William piensa en cómo había sentido que había alguien durmiendo dentro de él e incluso comenzó a ver sus recuerdos. Más tarde, después de que William conoce a Julius, William decide unirse a los Caballeros Mágicos y dedicarse a Julius. Una vez que Patry despertó, William se convenció de que estaba compartiendo su cuerpo con otra persona. William sabía de la misión de Patry y estaba confundido sobre qué hacer, ya que significaba que estaría traicionando a su reino y a Julius. Una vez que Patry derrotó a Julius, William lo felicita y le desea suerte antes de caer en un sueño completo.

Patry se despierta, después de quedarse dormido por activar el hechizo mágico. Patry se da cuenta de que su reencarnación se ha completado y que William ha caído en un sueño profundo e interminable. Patry le da las gracias a William y luego se despide de él. Patry luego piensa en cómo el Licht y los demás se dirigen a la capital, y luego se va. Una vez que Patry se va, el grimorio de Rades se activa y se revive a el junto con Sally y Valtos Rades se da cuenta de Patry y jura vengarse de Patry junto con Sally y Valtos.

En Hecairo, Asta libera a los tres elfos, a lo que los Toros Negros vitorean. De repente aparecen Sally, Rades y Valtos, y Rades dice que usará a los Toros Negros para su venganza. Asta pregunta qué quieren, a lo que Rades responde que quiere matar a Patry por usarlo para sus propios objetivos. Rades también les dice que Patry se dirige a la capital y que pueden obtener su instantánea con la magia de Valtos. Rades continúa diciendo que incluso pueden transportar la base de Black Bulls también si trabajan juntos. Rades pregunta si tienen un trato, a lo que Luck comenta sobre cómo los elfos restantes se dirigen a la capital. Rades luego pregunta si van a formar un equipo, a lo que Asta responde con Lariat Rades mientras lo llama molesto. Asta le dice a Rades que sus objetivos son diferentes desde los Toros Negros para proteger a la gente Rades pregunta qué va Asta, pero Asta continúa su asalto mientras comenta sobre cómo Rades atacó a civiles inocentes la última vez que atacó la capital. Asta dice que van a tener que expiar lo que han hecho salvando el reino, lo que Rades se pregunta si está bromeando.

Asta dice que si solo se dirige a la capital, entonces no necesita a Rades y puede negociar con los otros dos. Valtos responde que cooperará ya que quiere averiguar la verdad de Patolli. Valtos también dice que si todo lo que dice Patolli era una mentira, entonces él es un criminal y expiará sus crímenes. Rades luego le pregunta a Sally si quiere venganza, a lo que Sally responde que solo estaba con Patolli porque él la dejó hacer experimentos que los Caballeros Mágicos no harán. Sally también dice que está feliz de estar viva y de poder investigar más. Mientras Sally comenta sobre cómo se le habían ocurrido más ideas, Asta se da cuenta de algo y le dice a Sally que puede examinar su cuerpo si se une a ellos. Mientras Asta explica la condición de su investigación de las cosas, Sally responde que no lo entiende, pero que está de acuerdo con ello de todos modos.

Charmy les da a Valtos y Sally comida que les restaura el maná. Charmy también acepta matar la comida de Rades, a lo que Asta le pregunta si Rades quiere salvar el reino. Rades dice que se unirá a ellos, pero solo hará lo que quiera hacer, a lo que Asta dice que Rades los ayudará a salvar el reino.

Defender la capital[]

En la capital, la ciudad está en ruinas y la gente se pregunta si este es el fin del reino. De repente, la base de los Toros Negros aparece para gran sorpresa de la gente.

Un poco atrás en el tiempo, Yami ve suceder la reencarnación, pero se pregunta qué sucedió, ya que puede sentir una presencia mágica en todo el reino a pesar de que no fue un ataque. Owen y Marx aparecen de repente ante Yami en una medusa gigante, después de haber atacado a dos magos. Mientras Yami comenta sobre Owen y Marx, revelan que no son amigos de Yami, sino los elfos y que han venido a matar a todos los humanos. Los elfos atacan a Yami, que Yami esquiva el ataque, y piensan en cómo los elfos han hecho que la magia de Owen y Marx sea más poderosa. Los elfos se dan cuenta de que Yami está protegiendo el cadáver de Julius, y comentan sobre cómo lo destruirán frente a Yami. Yami se enoja por sus comentarios y cargos, que un elfo comenta sobre cómo esto hará que Yami sea más fácil de golpear. Marx dispara múltiples flechas, que Yami contrarresta las flechas y destruye las medusas que montan los elfos. Cuando los elfos se sorprenden por los movimientos de Yami, Yami aprovecha la oportunidad para noquearlos.

Yami comenta sobre cómo los elfos eran poderosos incluso a través de Marx y Owen, no eran magos de tipo batalla, cuando las rosas de repente agarran a los elfos. Charlotte aparece de repente y comenta sobre cómo sus hermanos fueron descuidados y que pueden descansar dentro de su magia por ahora. Yami comenta que eso no es propio de ella, a lo que el elfo responde que no lo conoce pero que todos los humanos deben ser eliminados. Mientras Yami se defiende del ataque del elfo, se encuentra con algunos ciudadanos y les dice que se vayan o los matará. Yami piensa en cómo tiene que deshacerse de las rosas o se meterán en problemas. Yami también piensa en cómo las rosas están cubriendo los aromas del elfo, pero logra localizar al elfo al sentir su ki. Yami lanza un hechizo pero el elfo lo esquiva. El elfo contraataca empujando una espada y hace que las enredaderas salgan disparadas de ella, pero Yami la esquiva. Yami piensa en cómo el uso de la magia de Charlotte por parte de los elfos es diferente de la forma en que Charlotte y que su defensa no tiene oportunidades. Yami también piensa en cómo debido a que el elfo se apoderó del cuerpo de Charlotte, su magia ha vuelto a su poder original. Mientras continúa atacando y esquivando al elfo, Yami comenta sobre cómo Charlotte pudo hacerse fuerte a pesar de que su magia fue debilitada por una maldición y que es patético que su magia ahora esté siendo controlada por otra persona.

De repente, Sol aparece y pregunta por qué Charlotte los atacó, a lo que el elfo responde que Sol no le hable con tanta familiaridad. Yami le dice a Sol que Charlotte ha sido tomada por un elfo, y que él tomará una lata de ella. Yami le dice a Sol que también cuide el cuerpo de Julius, a lo que Sol se niega y dice que será ella quien libere a Charlotte del control del elfo. Cuando Sol intenta lanzar un hechizo, se da cuenta de que no puede usar su magia dentro del espacio que rodea al elfo. Sol piensa en cómo Charlotte le salvó la vida y dice que despertará a Charlotte incluso si muere. Yami le dice a Sol que siga viviendo por el bien de Charlotte también, a lo que Sol comienza a llorar y le pide a Yami que rescate a Charlotte.

Yami arroja a Sol a un lado y le dice que se lo deje a él, mientras le dice que regrese. El elfo logra rodear a Yami con espinas, pero Yami usa un hechizo para liberarse. Yami acorta la distancia y trata de despertar a Charlotte explicando lo que el elfo está haciendo a sus subordinados. La elfa se distancia y dice que reconoce que Yami es fuerte y que usará todo su poder para matarlo. Yami se da cuenta de lo fuerte que es el ataque y se prepara para él, mientras comenta que siempre ha reconocido lo fuerte que es Charlotte. Cuando el elfo lanza su hechizo, Yami dice que no la va a matar y logra destruir el hechizo.

Sol decide esconder el cuerpo de Julius enterrándolo bajo tierra, cuando nota una oleada de maná y se preocupa por Charlotte.

De vuelta en la pelea, el elfo piensa en cómo, a pesar de que su hechizo era más fuerte, Yami pudo cortar su hechizo por la mitad y destruir uno de sus guanteletes. El elfo también se pregunta si los humanos son capaces de anular el resultado de las batallas, independientemente de las diferencias en la calidad del maná. La elfa luego piensa en cómo ha usado mucho maná y decide retirarse con los otros dos elfos mientras comenta sobre cómo tendrá que lidiar con la subestimación de los humanos más adelante. Cuando la elfa se dirige, se da cuenta de que Licht y los demás están llegando.

Cuando Sol llega al sitio, se da cuenta de que Charlotte se va y se pregunta por Yami. Mientras Sol ve el sitio y se preocupa por Yami, cuando Yami sale de los escombros y dice que aún no ha terminado de luchar. Yami se da cuenta de Sol y pregunta por el cuerpo de Julius, a lo que Sol responde que lo había escondido en un lugar seguro. Sol luego le grita a Yami sobre salvar a Charlotte, a lo que Yami responde que Sol también puede salvar a Charlotte a pesar de que no puede luchar. Yami también dice que deberían ir a salvar a los ciudadanos, a lo que Sol está de acuerdo.

En el cuartel general de los Caballeros Mágicos, Gueldre se pregunta qué está pasando con este tremendo poder mágico que está sintiendo pero decidió escapar. De repente aparece Revchi y los dos comienzan a hablar hasta que se gritan sobre quién es el mejor. Ambos de repente dejan de gritarse cuando cada uno de ellos comenta sobre Asta, lo que los confunde. De repente, un elfo irrumpe y tanto Gueldre como Revchi piensan en el poder del elfo. Mientras el elfo comenta sobre matarlos, a lo que Gueldre comenta sobre cómo puede ayudarlos. El elfo simplemente responde que los matará ya que son humanos y prepara un ataque. Tanto Revchi como Gueldre acuerdan luchar juntos, y Gueldre usa su magia para volverlos invisibles. El elfo piensa en cómo los humanos han desaparecido por completo y decide destruir toda el área circundante. Revchi luego sella al elfo con un hechizo en cadena, que el elfo se da cuenta de que su poder mágico está siendo sellado. Revchi luego comenta cómo podrá volver a ver el sol, mientras que Güeldre dice que restaurará su dignidad.

En el cuartel general de los Leones Carmesíes, los Caballeros Mágicos que son derrotados le piden a su vicecapitán Randall que por favor detenga su ataque. El elfo que controla el cuerpo de Randall responde que no se detendrá hasta que hasta el último ser humano caiga muerto. Mientras los Caballeros Mágicos comentan que no pueden detener al elfo, Leopold grita que no se romperán. Leopold también dice que fueron entrenados por el mejor capitán de todos los tiempos y que no puede perder aquí. El resto del escuadrón está de acuerdo con esto y ataca al elfo, mientras que el elfo dice que ni siquiera son rivales para él. El elfo usa su magia para esquivar los hechizos y comienza a atacar a cada uno de los miembros del escuadrón de los Leones Carmesí uno a la vez. Mientras el elfo continúa luchando usando su Magia de Aire, los miembros del escuadrón dentro de la base comentan sobre cómo tienen que proteger a Fuegoleon que está descansando dentro de la base. Leopold logra disparar un hechizo al elfo, pero el elfo destruye el hechizo y dispara uno a Leopold. Leopold logra esquivarlo y siente algo muy por encima de ellos. Tres magos le dicen a Leopold que se vaya y se lleve a los heridos, pero Leopold dice que puede seguir luchando. Leopold se derrumba repentinamente, y el elfo aprovecha la oportunidad para eliminar a los tres magos. El elfo entonces dice que le dará a Leopold una muerte espantosa y prepara un hechizo.

De repente, la base del León Carmesí se ve envuelta en llamas, para sorpresa de todos. Leopold piensa en cómo podría ser un enemigo, pero se da cuenta de que se siente diferente. Fuegoleon de repente sale del edificio, con un brazo en llamas, y felicita a Leopold por cómo luchó. Fuegoleon también dice que no perderá por segunda vez, mientras que también tiene a Salamandra posada en su brazo en llamas. Leopold se da cuenta de Salamandra y piensa en cómo Salamandra estuvo bajo el control de uno de los líderes del Ojo del Sol de Medianoche hasta que desapareció. Leopold también piensa en las cualidades que posee Fuegoleon y que no hay duda de que Salamandra había elegido a su hermano. Fuegoleon se siente agradecido por el maná que fluye del espíritu, y le dice a Randall que se prepare si no quiere morir. El elfo responde que un humano no puede derrotar a un elfo y se prepara para un ataque.

Cuando Fuegoleon lanza un hechizo, el elfo intenta borrarlo, pero se da cuenta de que las llamas son demasiado intensas para borrarlas. A medida que el elfo se ve envuelto en llamas, Fuegoleon aprovecha esta oportunidad para contener al elfo con un hechizo. Cuando el escuadrón ve esto, cantan mientras Leopold piensa en cómo su hermano es increíble y que algún día superará a su hermano. Leopold luego le dice a su hermano que su hermana se había hecho cargo de las funciones de capitán mientras él dormía, lo que Fuegoleon piensa sobre cómo se suponía que su hermana debía ser capitana en lugar de él. Fuegoleon también piensa en cómo Salamandra le ha demostrado que hay presencias no humanas en el corazón de la capital. Fuegoleón entonces dice que la batalla acaba de empezar, mientras piensa en William.

Protege el castillo[]

En el cuartel general de la Golden Dawn, todos los elfos de la base se reúnen. Las figuras de los elfos en las que se habían reencarnado, se habían reunido en un lugar. Un elfo comenta que todavía hay más de ellos cerca. El grupo de elfos se dirige al último de ellos en la base, uno de los elfos comenta sobre cómo el primo de Ratri, Patolli, fue el que los reencarnó. Ratri, que está en el cuerpo de Langris, comenta sobre lo bien que se lleva con Patolli y que debería tener un amanecer dorado para los humanos.

En otro lugar, Yami obliga a Finral a despertar. Yami le dice a Finral lo mala que está la capital, lo que Finral piensa en su hermano y que esta vez lo salvará. Finral luego se quita las vendas, mientras le dice a Yami que se van.

A medida que los elfos se dirigen hacia el castillo, Augustus se reúne con la familia Vaude para informar que Langris es un traidor. Los padres de Langris le dicen a Augustus que su familia nunca sería traidora y que su hijo tampoco tiene razón. Augustus le dice a la familia Vaude que no puede permitir que un pariente consanguíneo se case con una familia así, a lo que Finnes le pide a su tío abuelo que no castigue a Langris y Finral. De repente, un sirviente entra en la reunión e informa a Augustus que se utilizó una gran cantidad de magia de ataque en la capital, a lo que Augustus grita que el sirviente tiene que informarle sobre sus incesantes balbuceos y lo que están haciendo los Caballeros Mágicos.

Los elfos llegan a las puertas del castillo, a lo que los caballeros del castillo preguntan por qué el Amanecer Dorado está aquí, ya que son ellos los que protegen el castillo. Ratri dice que tienen negocios con los humanos que están dentro, a lo que los caballeros del castillo le preguntan qué tonterías está diciendo. El caballero del castillo también dice que no pueden permitir que nadie entre en el castillo donde viven las tres grandes familias reales sin previo aviso. Ratri dice que no les importa una regla que los humanos han inventado, y ataca a los caballeros del castillo. Los caballeros del castillo esquivan los ataques y lanzan hechizos a los elfos. Un elfo usa un hechizo para desviar el hechizo lejos de ellos. Ratri y otros dos deciden convertirse cada uno en un residente de una familia real, mientras dejan que el resto de los elfos se encarguen de los caballeros del castillo.

Yami y Finral se dan cuenta de que los elfos han atacado el castillo y deciden dirigirse a su castillo mientras dejan que los Caballeros Mágicos se encarguen de la ciudad. Finral usa un hechizo para transportarse a sí mismo y a Yami al castillo, y se da cuenta de que hay cuatro elfos una vez que llegan. Finral y Yami se dan cuenta de lo poderosos que son y de que esta es una mala situación. Un elfo dice que puede manejar cualquier cantidad de humanos que se acerquen, cuando de repente un corte les llega. Jack aparece de repente y comenta cómo los más dignos de cortar en rodajas aparecerían aquí. Yami y Jack comienzan a discutir entre ellos hasta que comienzan a cargar contra los elfos. Como un elfo comenta sobre cómo tanto Yami como Jack no saldrán con vida. Jack ataca a un elfo, a lo que el elfo se defiende con su magia y comenta cómo Jack no podrá cortar su magia con su poder. Yami y Jack luego se defienden de los ataques de los elfos, y Finral se da cuenta de que los dos capitanes están pasando por un momento difícil. Yami le dice a Jack que ya es hora de cortar eso, a lo que Jack acepta y se prepara para atacar. Un elfo dice que Jack no tiene la capacidad de cortarlo, a lo que Jack lanza su hechizo y logra cortar al elfo. Jack piensa en cómo ajustó la propiedad de su espada para que coincida con la magia de su oponente, y le dice al elfo que le mostrará lo que es el corte real, ya que no hay nada que su hoja no pueda cortar. Yami aprovecha esta oportunidad para noquear a un elfo que está conmocionado por lo que Jack había hecho. Los dos últimos elfos atacan a Jack y Yami por detrás, que Finral teletransporta a los dos detrás de los elfos. Jack y Yami luego noquean a los últimos elfos.

Finral felicita a los dos capitanes por lo increíbles que son, a lo que Jack también felicita a Finral por su apoyo. Jack y Yami luego se enzarzan en una discusión sobre Jack tomando prestado a Finral. Finral les dice a los capitanes que tienen que ponerse en marcha, pero de repente se da cuenta de algo.

La Residencia Silva[]

Dentro del residente de Silva, un elfo está atacando a los humanos cuando un noble usa a un sirviente como escudo. El elfo dice eso, eso es inútil ya que matarán a todos los humanos, y luego saca al noble y al sirviente. En otra parte de la residencia, Solid se queja de Noelle y Nebra dice que fue descuidado. Mientras Nebra se pregunta qué es ese ruido, cuando el elfo rompe la puerta. Mientras Solid se pregunta por qué el elfo está aquí, el elfo dice que vino a matarlos. Nebra dice que jugará con ella y usa su magia para crear clones, que el elfo usa su magia para eliminar fácilmente a Nebra. Solid dice que no lo dejará pasar, a lo que el elfo responde que hoy es el día en que los humanos se extinguirán.

Fuera de la base enemiga ha llegado Nozel, que Jack, Finral y Yami comentan sobre su situación. Yami luego se da cuenta de que Nozel y el otro han llegado, a lo que Nozel les dice a los demás que no dejen caer el castillo. Después de un rápido saludo, todos se dirigen al castillo para proteger a la familia real. Cuando Nozel, Noelle y Zora se dirigen a la residencia de los Silva, Zora decide irse por su cuenta, lo que Nozel le permite. Un elfo ataca repentinamente a Nozel y Noelle, a los que Nozel derrota fácilmente y logra capturarlo. Nozel se da cuenta de que el más fuerte de los elfos está en la torre, y Nozel se da cuenta de que es donde están Solid y Nebra.

En la torre, Solid tiene problemas para lidiar con el elfo cuando el elfo decide acabar con él. Nozel y Noelle irrumpen en la habitación para Solid justo a tiempo. Noelle ataca con su hechizo más poderoso, pero el elfo lo desvía fácilmente. Nebra intenta ayudar con un hechizo, pero el elfo usa un hechizo que les dificulta usar su magia. Luego, el elfo lanza un hechizo que logra herir a Nozel. Solid comienza a entrar en pánico, a lo que Nozel le dice que mantenga su ingenio. Noelle dice que todavía puede luchar, a lo que Nozel le dice que le muestre al elfo ese poder de la familia Silva. El elfo les dice que su ataque no la alcanzará en este lugar cerrado. El elfo luego les lanza más agujas, pero Nozel logra bloquearlas. Cuando Nozel y Noelle comienzan a pensar en qué hacer, Noelle decide ser imprudente. Mientras Noelle usa su magia para inundar el lugar, Nozel usa su magia para protegerse a sí mismo y a sus hermanos. La elfa libera su hechizo para que no se ahogue, lo que Nozel aprovecha para herir a la elfa.

Como Noelle se alegra de haber ganado, Nozel se disculpa con Noelle por la forma en que la ha tratado. Nozel luego dice que tienen que curar a Nebra cuando de repente es atacado por la espalda. El elfo crea una barrera más grande en la que no se ahogará. Noelle piensa en cómo quiere proteger a sus hermanos y usa su magia para crear una armadura y un arma para atacar a corta distancia. Cuando el elfo ve esto, lanza agujas a Noelle. Noelle esquiva fácilmente las agujas y acorta la distancia con el elfo. La elfa usa su magia para distanciarse y disparar más agujas a Noelle. Noelle continúa esquivando las agujas, a lo que Nozel ve y piensa en su madre. Una vez que Noelle se acerca al elfo, Noelle ataca con su lanza, pero el elfo usa su magia para crear un escudo que bloquea el ataque. El elfo luego se prepara para atacar, pero Noelle sigue adelante con su ataque y logra perforar el escudo. Cuando Noelle logra derrotar al elfo, la barrera se deshace y libera a los hermanos.

Mientras Solid intenta que sus hermanos reciban tratamiento médico, cuando de repente se ven rodeados por más elfos. Uno de los elfos comenta sobre lo que le habían hecho a Kivn, y dispara un hechizo a Noelle. Zora aparece de repente y refleja el hechizo, logrando derrotar al elfo. Zora luego deja caer al sirviente que había traído y le dice que cure a los hermanos. El sirviente usa su magia para curar a Nebra y le pide a Solid que le traiga a Nozel. Mientras Solid se queda congelado, Zora comienza a burlarse de él por congelarse. Nozel escucha esto y piensa en cómo su madre le había dicho que protegiera a sus hermanos. Mientras Noelle intenta que Zora deje de burlarse de Solid, Nozel se levanta y le dice a Noelle que Zora tiene razón. Zora luego usa un hechizo, que permite a Noelle y Nozel ver dónde se encuentran sus trampas. Cuando Noelle y Nozel comienzan a derrotar a los elfos, dos de los elfos se colocan detrás de los dos. Noelle y Nozel disparan un hechizo a los elfos detrás de ellos, pero los hechizos fallan a los elfos. Los elfos se dan cuenta de que los hechizos han golpeado algunos hechizos de trampa, lo que Zora piensa en cómo los elfos no entienden la magia de trampa u otras magias complicadas. Los hechizos se devuelven de repente y golpean a los elfos.

En la residencia Vermillion, Mimosa, Kirsch y En están usando su magia para ayudar a los humanos a escapar mientras confunden a los elfos. Un elfo aparece de repente detrás de Mimosa y se presenta como Baval, ya que está confundido con el humano que está poseyendo. Baval habla con los tres sobre rendirse y dejar que maten a todos los humanos, ya que todo es inútil, pero Mimosa responde que no se rendirán. Baval entonces revela que uno de ellos se dirige al rey, y que será imposible evitar que mate al rey.

La Residencia Kira[]

En la residencia de Kira, Ratri está atacando a todos en la habitación del rey. Augustus intenta detener a Ratri con su magia de luz, pero Ratri destruye fácilmente su patético hechizo. Mientras Ratri se prepara para matar al rey, Finnes intenta detenerlo. Ratri la empuja a un lado y la ataca, pero Finral aparece y lo detiene. Yami y Jack aparecen y cargan contra Ratri, mientras usan el portal de Finral para acortar la distancia. Antes de que puedan acercarse lo suficiente, la magia de Ratri los ataca a ambos y detiene su carga. Mientras Ratri les dice que lo entretengan, Yami y Jack dicen que esto será divertido.

Finral aprovecha esta oportunidad para llevar a sus padres y a Augustus a un lugar seguro, pero Ratri impide que Augustus salga de la habitación. Jack usa un hechizo para hacer un agujero en la pared detrás de Augustus, que Augustus usa para escapar. Ratri se enfurece por esto y ataca con un hechizo, pero es contrarrestado por uno de los hechizos de Finral. Como el hechizo de Ratri es más poderoso, Finral les dice a Jack y Yami que tendrán que esquivar el hechizo por su cuenta. Yami y Jack usan hechizos para evitar el hechizo de Ratri. Yami intenta atacar, pero su hechizo es bloqueado. Yami luego esquiva cuando Ratri contraataca. Yami piensa en cómo necesitarán la espada de Jack para romper la defensa de Ratri. Jack se las arregla para cortar la magia espacial de Ratri, para sorpresa de Ratri. Jack y Yami luego usan un hechizo para romper la defensa de Ratri, pero Ratri usa un hechizo para obligar a Yami y Jack a salir de la habitación. Ratri luego ataca a Finral e incluso logra herirlo. Cuando Ratri va a matar a Finral, Jack y Yami aparecen de repente. Ratri se da cuenta de que Finral se dejó herir para convocar a sus aliados, pero ya es demasiado tarde. Finral entonces piensa en cómo salvará a su hermano con sus aliados.

Ratri dice que es un poco más rápido, pero Finral responde que los dos a los que se enfrenta son capitanes de Magic Knight, lo que Ratri se pregunta qué puede intentar hacer. Jack de repente corta la magia de Ratri, para sorpresa de Ratri, y explica cómo su espada se vuelve más rápida cuanto más corta. Yami luego usa un hechizo para tratar de noquear a Ratri, pero esto solo hace que Ratri se enoje y se descontrole. Mientras Yami se pregunta qué hacer, Finral le dice que no hacen nada. Finral explica cómo Ratri no reconocerá su magia y crea un portal para darle un puñetazo a Ratri. Dentro de la mente de Ratri, Langris está en posición fetal cuando Finral aparece para rescatarlo. Fuera de la mente, Finral se derrumba y Yami comenta sobre cómo Finral robó el final del espectáculo y que hizo un buen trabajo.

En la base del Ojo de la Noche Blanca Patry llega a la base y es recibido por el elfo que posee a Gauche. Drowa. Rhya aparece y saluda a Drowa junto con Ecra que está poseyendo a Marie. Patry le pregunta a Rhya dónde está Licht, a lo que Rhya responde que Licht no ha recuperado sus recuerdos y actualmente está dormido. Rhya también dice que el resto está esperando dentro de la base, pero Patry dice que los humanos están tratando de arreglar a todos los miembros de la Golden Dawn. Patry también dice que lo más probable es que el rey esté muerto, ya que Ratri está arrasando el castillo. Patry dice que una vez que coloquen la última piedra mágica en su poder en el pedestal del castillo, renacerán por completo y luego erradicarán a los humanos para reclamar el mundo tranquilo y tranquilo para los elfos.

En el castillo, Yami comenta sobre cómo hay un montón de duros dentro de la base del Ojo de la Noche Blanca Yami también se pregunta dónde están el resto de los Caballeros Mágicos, ya que si se retrasan más, noqueará a todos los elfos.

Apóstoles de Sefira[]

Dentro de la base de los elfos, Rhya saluda tanto a Fana como a Vetto, que fueron devueltos a la vida gracias a la investigación de Sally. Rhya pregunta qué recuerdan los dos, a lo que los dos comentan sobre cómo eran miembros del Ojo del Sol de Medianoche. Fana comenta sobre cómo puede recordar todo perfectamente esta vez, a lo que Rhya responde que el hechizo fue forzado sobre ella. Fana se da cuenta de que Salamandra se ha ido, lo que Rhya piensa en cómo hay alguien más calificado para Salamandra y le dice a Fana que sigue siendo más poderosa incluso sin Salamandra. Rhya luego dice que los llevará a la torre del grimorio para obtener sus grimorios, a lo que Vetto dice que primero tendrán que conseguir algo de ropa.

Más tarde, los elfos discuten que ya es hora de que la capital que los humanos han hecho llegue a su fin, ya que los Apóstoles de Sefira se está reuniendo en la parte superior de la base. En la parte superior, los demás se alegran de ver a Licht, a lo que Rhya le dice al otro que una vez que completen el hechizo, Licht volverá a la normalidad. De repente, Patolli siente a otro elfo, que Rhya explica cómo el Yuno aún podía mantener el control de su cuerpo. Después de mirar la capital, los elfos comienzan su hechizo para abrir la puerta al reino de los muertos.

A medida que se convoca un castillo oscuro, todos se preguntan qué es, a lo que Baval explica cómo el castillo es el Palacio de las Sombras y que los Elfos se reencarnarán por completo una vez que la piedra mágica final se coloque en el pedestal del Palacio de las Sombras. Kirsch dice que no permitirá que eso suceda y ataca, pero Baval detiene fácilmente el ataque. Baval luego se va mientras les dice que den lo mejor de sí mismos, incluso si es inútil.

Mientras Jack y Yami discuten que tienen que hacer algo, los elfos bajan de su base y dicen que les impedirán interferir. Mientras Noelle, Zora, Yami y Jack se preparan para luchar contra los elfos, los Toros Negros aparecen de repente y atacan a los elfos. Los que habían llegado rápidamente comprueban si todos en el castillo están bien, cuando los elfos comienzan a atacarlos. Gracias a la magia de Luck, Vanessa y Charmy, son capaces de enfrentarse fácilmente a los elfos mientras evitan sus ataques. Cuando Patolli ve todo esto, Reve dice que ella se encargará de esto y usa su magia para teletransportar a Vanessa, Magna, Luck, Charmy y Sally a otra dimensión. Patolli y Drowa usan un hechizo para destruir la base de los Toros Negros. Patolli luego se va, mientras deja el resto a Drowa.

Dentro de la dimensión alternativa, Reve da la bienvenida a sus cautivos al mundo de su capricho. A medida que los cinco comienzan a preguntarse sobre las rarezas de la dimensión, Reve les informa que dentro de esta dimensión lo imposible es posible. Reve también dice que todo existe según su capricho y que la cama en la que están los cinco los retiene. Reve entonces crea una criatura que ataca a los cinco. Cuando Reve piensa que los cinco están muertos, se sorprende cuando los cinco siguen vivos. Reve se da cuenta de que fue la magia de Vanessa la que cambió los resultados y será problemática.

Sally está asombrada por todo lo que está sucediendo y que la magia de Vanessa y Reve es increíble. Mientras Charmy hace que Vanessa restaure su maná con su magia, Reve piensa en lo difícil que será derrotar a sus enemigos mientras Charmy y Vanessa estén en juego. Magna y Luck intentan atacar a Reve, pero ella bloquea fácilmente sus hechizos. Vanessa piensa en cómo están en una mala situación que solo pueden defender de Reve, y que pronto tendrán que escapar de esta dimensión. Reve ataca, pero los cinco son capaces de destruir el ataque entrante. Reve se pregunta si hay un límite para su recuperación de maná, y lanza un chorro de agua y peces afilados a los cinco. Sally tiene a Luck y Magna el agua con la magia, lo que provoca una gran explosión. Mientras el otro se pregunta qué había pasado, Sally explica lo que hicieron y cómo funciona la magia de Reve. A medida que el vapor se disipa, se revela que Reve se había protegido con una barrera. Cuando Magna dice que tienen que encontrar una manera de salir de la dimensión, Reve les dice que ya es demasiado tarde para eso. Vanessa mira a Charmy y se da cuenta de que está empezando a quedarse dormida. Cuando Vanessa también comienza a sentirse cansada, Reve les explica que todos los que están dentro del Mundo Glamour nunca se despertarán una vez que se duerman.

Mientras Sally piensa en cómo el aspecto cansado de Reve los está cansando, se da cuenta de algo. Sally hace una figura con gafas con los dedos y le dice a Reve que sea el invitado lo que son. A medida que se hacen las gafas de repente, Sally explica cómo aparecerá lo que sea que Reve piense. Sally luego le dice a Reve que cree una salida, que de repente aparecen varias puertas. Sally también explica lo difícil que es deshacerse de algo que se les ocurre en la cabeza. A medida que los cinco se dirigen rápidamente hacia una de las salidas, Reve sella todas las salidas para que los cinco no puedan escapar.

Mientras todos se preguntan qué hacer, a Luck se le ocurre una idea e informa a los demás. Magna luego usa sus bolas de fuego para crear una cortina de humo, que Reve elimina fácilmente el humo. A medida que el humo se disipa, Reve se da cuenta de una muñeca que se parece a Dorothy hecha de la magia de Vanessa y Charmy. Mientras Reve convoca a Dorothy por accidente, Dorothy se despierta y les dice a los Toros Negros que hicieron un buen trabajo convocándola y que ella se encargará del resto. Reve ataca a Dorothy, quien lo bloquea y expresa cómo finalmente se ha enfrentado a un oponente que comparte los mismos sueños que ella. Reve y Dorothy continúan luchando entre sí hasta que Glamour World se derrumba. A medida que Glamour World desaparece, Dorothy se despide de los Black Bulls y de cuánto tenía. Cuando regresan al mundo real, Magna y Luck atacan a Reve con un hechizo combinado.

Hace un tiempo, cuando Reve llevó a los cinco al Mundo Glamour, Patolli y Drowa usaron un hechizo de combinación para destruir la base de Black Bulls. Grey y Gordon usan su magia para salvar a los demás de la caída. Patolli luego se va al Palacio de la Sombra, al que Valtos y Rades siguen. Los Toros Negros se dan cuenta de que se están quedando sin maná, Yami se da cuenta de esto y les dice que pueden manejar esto y superar sus límites. Cuando los Toros Negros acuerdan, Yami y Jack se van al Palacio de las Sombras.

Drowa se da cuenta de que algunos de los humanos han escapado, y dice que acabarán con ellos una vez que se encarguen de los de aquí. Drowa y Eclat luego usan un hechizo combinado para paralizar a todos los humanos. Mientras Drowa explica cómo funciona toda la magia de Eclat, Asta piensa en lo poderoso que es Eclat sin un grimorio. Mientras Drowa se prepara para matarlos a todos, Asta usa su espada para liberarse junto con Grey, Gordon y Henry. Drowa reconoce la espada de Asta y dispara un hechizo, mientras dice que Asta debería morir y devolver la espada. Grey, Gordon y Henry logran bloquear el ataque, mientras que Asta refleja el hechizo en Drowa. Asta, Grey, Gordon y Henry comienzan a explicar quién es Gauche y cómo lo recuperarán. Drowa comenta sobre cómo puede decir que se conocen bien, pero aún no se ha quedado sin trucos y le dice a Eclat que es hora de eso.

Mientras Drowa lanza sus espejos hacia los cuatro, Asta dice que ya saben cómo contrarrestar esta táctica. De repente, Asta se desplaza rápidamente a una ubicación más alta, lo que Asta nota que Gauche usa esta táctica para evitar ataques. Drowa entonces piensa en lo que la Espada Destructora de Demonios es capaz de hacer y decide deshacerse de él primero. Drowa refleja la imagen de Eclat dentro de sus espejos, para tratar de paralizar a Asta, pero Asta cierra los ojos. Drowa luego dispara un hechizo a Asta, pero Asta logra contrarrestarlo usando su Ki. Drowa luego dispara más hechizos a Asta, pero Grey, Gordon y Henry usan su magia para poner una barrera alrededor de Asta. El hechizo de Drowa logra destruir la barrera, pero Asta logra entrar en su forma negra y contrarrestar los hechizos. Asta luego rompe los espejos de Drowa y se dirige a atacar a Drowa, pero Drowa logra paralizar a Asta con el espejo en su ojo. Mientras Drowa usa un poderoso hechizo para acabar con Asta, Grey, Gordon y Henry usan su magia para llegar a Asta y bloquear el hechizo de Drowa. Henry luego piensa en cómo Drowa es más fuerte que Gauche, pero lograrán recuperar a Gauche.

Se explica que Henry utiliza la Constitución Mágica Absortoria, para mantener su fuerza vital, ya que nació con un cuerpo débil. Henry pudo nacer en cierta casa noble famosa, pero fue puesto en una casa en medio del bosque para mantener a las víctimas al mínimo. Henry piensa en cómo estuvo muerto hasta que todos aparecieron, y cómo salvará a Gauche ya que es uno de los que le ayudó a darle el cuerpo que tiene justo no.

A medida que Asta carga hacia Drowa y Eclat, Drowa descubre cómo funciona la táctica de Asta y crea una gran bola de espejos que esparce fragmentos de espejo alrededor de esa área. Cuando Asta comienza a destruir los fragmentos en el área, Drowa crea un gran espejo que refleja el ojo de Eclat. Henry les dice a todos que se suban a su base móvil, a la que todos se apresuran rápidamente. Asta piensa en cuántas veces puede usar su forma negra, y que solo puede usarla apenas una vez más. Grey usa su magia para convertir el material de la base en espejo, y se dirigen hacia Drowa y Eclat. Drowa usa sus espejos para enviar a los cuatro hacia arriba, mientras usa otro hechizo para destruir el motor de la base. Henry expulsa a Asta, Grey y Gordon, y se dirige hacia Drowa y Eclat. Mientras Drowa comenta sobre lo que Henry planea hacer, Henry de repente destruye su base móvil y comienza a absorber el maná de Drowa y Eclat. Drowa dice que eso es inútil y se prepara para disparar un hechizo a Henry. Cuando Henry dice que Asta, Grey y Gordon pueden manejar el resto, Asta le dice que aún no morirá. Henry recuerda cuando conoció a Asta, junto con lo que habían hablado. Después de recordar, Henry piensa en cómo todavía quiere vivir con sus amigos. Gordon luego usa un hechizo para cubrir la bola de espejos gigante, mientras Asta lanza su espada, que es solo Grey que se transforma en la espada, a Henry. Grey deshace su transformación y atrapa a Henry, al mismo tiempo que crea un aterrizaje suave para ellos. Asta luego golpea a Gauche y Eclat con su Espada Destructora de Demonios.

Mientras Drowa yace en el suelo, recuerda cuando los humanos habían matado a todos los elfos. Drowa también piensa en lo despreciables que son los humanos, y cómo los Asta, Grey, Gordon y Henry no se parecen en nada a ellos. Drowa luego le informó a Asta que perderá el control pronto y a lo que quieran con él, a lo que Asta usa la Espada Destructora de Demonios para deshacer el hechizo sobre Gauche y Marie. A medida que Drowa se desvanece, comenta si un poder que puede hacer que no haya pasado nada en primer lugar, pero que ese poder tendría que pagarse al final y que deberían grabar esto profundamente en sus corazones, a lo que Asta responde que nunca olvidará a Drowa.

Una vez que Gauche y Marie están despiertas, Asta dice que está contento de que estén bien, a lo que Gauche responde sobre lo que les había sucedido y cómo nunca había planeado confiar en ellos cuando se unió a los Toros Negros con su hermana. Gauche también dice que deberían haber dejado en paz a un cabrón como él, a lo que los demás le dicen que todavía les gusta. Mientras Gauche les da las gracias, Gauche, Grey y Asta se apresuran a abrazarlo. De repente, Vanessa, Luck, Charmy, Magna y Sally se precipitan sobre ellos en una bola de algodón. Todos se saludan y comen la comida de Charmy para restaurar su maná. Zora y Noelle están volando por encima de ellas en una escoba, cuando Noelle de repente se resbala y cae hacia la otra con Zora. Después de que todos se reúnen, menos Finral, proclaman que se dirigirán a por Yami una vez que hayan repuesto su maná. Debajo de la base de los elfos, Finral se ha despertado y piensa en cómo siente que se había perdido la oportunidad de unirse a algo.

Outside of the castle, Gueldre notices that Shadow Palace and informs Revchi about how it is an ancient magical dimension that contains ancient magical artifacts and treasures within it.

Dentro del castillo, mientras todos comen la comida de Charmy, deciden encargarse de los enemigos que se encuentran en la capital. Asta le pide a Mimosa que lo cure ya que está herido, a lo que Mimosa usa su magia para comenzar a curarlo. Mientras Noelle comenta sobre cómo Asta lo empuja demasiado, se da cuenta de Sally y le pregunta qué está haciendo aquí. Sally le dice a Noelle que Asta le permitirá salirse con la suya con su cuerpo una vez que esto termine, lo que sorprende por completo tanto a Noelle como a Mimosa.

De repente, Luck se da cuenta de que hay dos elfos que se dirigen a su ubicación. Cuando los elfos lanzan ataques contra el grupo, Mereoleona y Fuegoleon aparecen y derrotan a los elfos. Un Nozel completamente curado que está observando la batalla desde arriba, comenta sobre cómo la familia Bermellón ha regresado al campo de batalla. Magna les dice a todos que el agujero del Palacio de las Sombras es cada vez más pequeño, a lo que Mimosa les informa a todos lo que sucede cuando los elfos ponen la última piedra mágica en el pedestal del palacio de las sombras.

Un grupo de elfos de la Golden Dawn aparecen con la intención de matarlos. Mientras Mereoleona piensa en cómo no podrán llegar al agujero antes de que el agujero se cierre, los Toros Negros le dicen a Mereoleona y Fuegoleon que se dirijan al palacio mientras ellos se encargan de los elfos. Magna le dice a Asta que se dirija con ellos, ya que podrían usar el poder de su Espada Destructora de Demonios. Kirsch le dice a Mimosa que también vaya con ellos, ya que también podrían usar un curandero con ellos. Mientras Noelle intenta decir que ella también se irá con ellos, cuando Solid le dice a Noelle que vaya con ellos, ya que él la reconoce y algún día la superará. Mientras Asta, Noelle, Mimosa, Mereoloena, Fuegoleon y Nozel se dirigen hacia el palacio, los elfos intentan detenerlos, pero los Toros Negros se interponen en su camino. Fuegoleon y Nozel usan Salamandra y un hechizo de águila desconocida para dirigirse hacia el Palacio de las Sombras con Mimosa, Asta, Noelle y Mereoleona.

El Palacio de las Sombras[]

Cuando el grupo entra en el agujero del Palacio de las Sombras, se dan cuenta de que el maná a su alrededor es extraño y se preguntan qué está pasando, a lo que Nozel dice que el Palacio de las Sombras es la frontera con el mundo de los vivos y esa vida después de la muerte. Una vez que llegan al Palacio de las Sombras, Asta y Mimosa se dan cuenta de que los demás no están con ellos. Mimosa luego usa su magia para curar a Asta, lo que le permite usar su forma negra nuevamente. Mimosa luego usa su magia para crear un diseño del Palacio de las Sombras, y descubre que son habitaciones más grandes con un elfo en cada habitación. Asta y Mimosa dicen que tendrán que derrotar a todos sus oponentes para llegar al jefe que está en la cima del Palacio. Asta se da cuenta de que el jefe de los elfos es Licht, y que tendrán que reunirse con el otro una vez que lleguen a la cima.

Cuando Asta y Mimosa se dirigen a la habitación de arriba, son recibidos por Lira una vez que llegan a la habitación. Lira da vida a las pinturas de la habitación y dice que las usará para practicar con su magia de pintura hasta que se coloque la piedra mágica final. En otra habitación, Noelle se pregunta por qué está todo el tiempo cuando Fana aparece y dice que mantendrá su compañía incluso aunque Noelle no dure mucho. En otra habitación, Vetto se encuentra con Mereoleona y le dice que tiene un maná interesante para la realeza. Mereoleona le dice a Vetto que tendrá que enseñarle algunos modales, a lo que Vetto responde que no son bestias para ser disciplinados por humanos. En otra habitación, Fuegoleon se encuentra con el elfo que posee el escudo definitivo del reino. El elfo le dice a Fuegoleon que no sea fácil con él ya que no se conocen, a lo que Fuegoleon responde que contenerse sería una falta de respeto.

Fuegoleon le informa a ese elfo qué tipo de persona está poseyendo y que lo recuperará ya que hay otros esperándolo. Fuegoleon dispara un hechizo al elfo, pero el elfo usa su magia para bloquear el ataque. Fuegoleon piensa en cómo funciona la magia de Kaiser y que con el poder del elfo, los ataques mágicos no funcionarán en él. A medida que el elfo expande el alcance de su vórtice para atacar, Fuegoleon se defiende pero aún recibe daño. En otra habitación, Mereoleona intenta asestar un golpe a Vetto, pero Vetto esquiva todos sus golpes. Vetto logra tirar a Mereoleona al suelo, pero Mereoleona se levanta y expresa cómo lo atravesará. Mereoleona también le dice a Vetto lo impresionado que está, a lo que Vetto le dice que ella es lo mismo. Mereoleona y Vetto luego continúan chocando, lo que Mereoleona piensa sobre cómo no ha tenido una pelea tan emocionante desde su pelea con Fuegoleon. En la pelea de Fuegoleon, Fuegoleon piensa en cómo el elfo está contrarrestando todos sus hechizos y cómo le recuerda a su hermana. Fuegoleón piensa en cómo era su hermana mientras crecían y que puede haber estado celoso de ella. Fuegoleon también piensa en cómo su hermana emprendió su propio viaje cuando consiguió su grimorio, en lugar de unirse a los Leones Carmesí junto con esa pelea que una vez tuvieron. Como el elfo que se enfrenta a Fuegoleon y Vetto expresan cómo su oponente es el más fuerte del reino y que derribar a los otros humanos sería fácil. Mientras ambos elfos atacan a sus oponentes, Mereoleona y Fuegoleon logran contrarrestar los ataques. Mereoleona y Fuegoleon piensa en cómo es su hermano y expresa que el título de más fuerte le pertenece a su hermano. Ambos elfos piensan en cómo su oponente fue capaz de contrarrestar su asalto. Mereoleona y Fuegoleon logran asestar un golpe a su oponente, mientras piensan que tienen que hacerse fuertes por culpa de su hermano.

Mientras Noelle lucha contra Fana, Noelle piensa en cómo su hechizo le está pasando factura, ya que aún no lo ha dominado. Noelle decide ir a por todas contra Fana y dispara su hechizo Rugido del dragón marino. Cuando el hechizo logra volar la parte superior del cuerpo de Fana, Noelle se sorprende por esto hasta que Fana usa un hechizo para regenerarse. Fana le explica a Noelle que los elfos son capaces de usar hechizos increíbles con su maná del otro mundo, ya que habían usado la magia prohibida. Noelle luego se pregunta cómo se supone que debe lidiar con él.

En la ubicación de Asta, Asta continúa luchando a través de las creaciones de Lira y piensa que no tiene la oportunidad de entrar en su forma negra. Asta también piensa en cómo, incluso si logra superar las creaciones, será todo en vano si no puede asestar un golpe a Lira. Cuando Mimosa es atacada repentinamente, Asta acude a su rescate. Mimosa se disculpa y dice que lo curará, pero Asta responde que no tiene tiempo para descansar. Asta luego sugiere que Mimosa se suba a sus hombros y envuelva su magia de planta alrededor de ellos, para que Mimosa pueda curarlo mientras Asta continúa luchando. Una vez que Mimosa se sube a los hombros de Asta, Asta continúa luchando contra las creaciones de Lira.

Fuera del Palacio de las Sombras, los Toros Negros continúan luchando contra los elfos cuando Yuno y otros Caballeros Mágicos aparecen. Yuno logra derrotar a los elfos, lo que Zora piensa en cómo Yuno pudo ayudar a todos los Caballeros Mágicos en todo el reino y derrotar a los elfos aquí. Mientras Charmy saluda a Yuno y le ofrece comida, Yuno se da cuenta de que su maná se está recuperando mientras come. Yuno luego pregunta cuál es la situación, a lo que Charmy le informa que Asta y los demás se dirigieron al Palacio de la Sombra para enfrentarse a los enemigos más poderosos. Charmy también dice que el portal al Palacio de las Sombras está cerrado. De repente, el colgante Yuno libera una luz que abre un portal al Palacio de las Sombras. Mientras Yuno se dirige al Palacio de las Sombras, Charmy lo acompaña.

Una vez que se dirigen al portal, Charmy se separa de Yuno y se pregunta dónde está. Charmy se da cuenta de que Asta está luchando contra enemigos, a lo que Asta de repente se da cuenta de Charmy. Asta pregunta por qué Charmy está aquí, a lo que Charmy le dice que vino a este extraño lugar junto con Yuno. Asta se sorprende de que Yuno también esté aquí, pero también le dice a Charmy que todos los monstruos son creados por la magia de Lira.

Lira comienza a entrar en pánico por querer pintar monstruos más hermosos, en lugar de pintar monstruos para matar a los humanos. Cuando Charmy se ofrece a ayudar a Lira ofreciéndole comida, Lira responde golpeando la comida y diciendo que nunca comería comida hecha por un humano. Charmy se enoja por esto y ataca con un hechizo, pero Lira contraataca fácilmente y golpea a Charmy contra la harina. Mientras Asta está preocupada, Charmy corre hacia ella, pero de repente nota un escalofrío ominoso. De repente, la gran oveja de Charmy pregunta si puede salir ahora, lo que hace que tanto Charmy, su grimorio, como las ovejas cambien repentinamente. Mientras esto sucede, todos se dan cuenta de que Charmy es repentinamente diferente. Después de cambiarse, Charmy ha crecido más y la oveja se ha convertido en lobo. Lira se da cuenta del maná que tiene Charmy y anuncia que Charmy es mitad humana y mitad enana. Asta, Mimosa e incluso Charmy se sorprenden por esto, a lo que Charmy y Asta preguntan qué es un enano. Mimosa les informa que un enano es otra raza, como los elfos, que poseen habilidades y destrezas muy especiales. Como Charmy también se sorprende de que su oveja fuera realmente un lobo, de repente comenzó a babear y dice que tiene hambre.

Lira dice que todavía borrará a Charmy porque ella se está interponiendo en su camino, y ataca. Charmy usa un hechizo para que el lobo se coma a todos los monstruos que Lira había creado, para sorpresa de Asta y Mimosa. Lira piensa en cómo había oído que los mestizos pueden poseer dos tipos de magia. Lira se da cuenta de que Charmy está convirtiendo toda la magia que su hechizo había devorado en su propio maná. Lira también piensa en cómo Charmy puede comer más rápido de lo que puede pintar, pero su imaginación no perderá ante ella. Charmy luego comienza a abrirse camino a puñetazos a través de todos los monstruos de Lira, y Lira se sorprende por lo increíble que es el poder del puñetazo de Charmy con su maná. Charmy logra alcanzar a Lira y le da un puñetazo. Lira le dice a Charmy que eso no fue suficiente para derribarlo, a lo que Charmy responde que aún no ha terminado. Mientras Lira y Charmy continúan peleando, Charmy le dice a Asta y Mimosa que se dirijan a la siguiente área mientras ella cuida de Lira. Asta y Mimosa están de acuerdo y se dirigen a otra habitación.

En la ubicación de Noelle, Noelle continúa luchando contra Fana, pero ninguno de sus hechizos tiene ningún efecto sobre Fana. Fana decide acabar con Noelle, pero Fana es atacada repentinamente por Jack. Mientras Fana se sorprende por la repentina aparición de Jack, Jack expresa cómo finalmente ha encontrado a una mujer digna de destrozar. Noelle pregunta por qué Jack tenía que ser el que apareciera, a lo que Jack pregunta si tiene un problema con él.

Cuando Asta y Mimosa llegan a otra habitación, encuentran a Baval tirado en el suelo. Mientras se preguntan quién noqueó a Baval, Mimosa nota un tenue rastro de maná en la habitación que no se siente como si fuera humano o elfo. Mimosa decide usar su hechizo para crear un diseño del Palacio de las Sombras y descubre dónde está Yuno y que se enfrenta a tres elfos. Asta dice que se dirigirán a donde está Yuno.

El Demonio Renacido[]

En la ubicación de Yuno, los elfos comentan cómo Yuno está aquí incluso cuando le enviaron a otros. Los elfos se alegran de que Yuno haya llegado aquí sano y salvo y le dicen que les entregue la Piedra Mágica. Patolli y Rhya luego lanzan un hechizo a Yuno, pero Yuno usa un hechizo para evitar los hechizos. Como los elfos están conmocionados por esto, Yuno aprovecha esta oportunidad para atacar a los elfos, pero logran esquivar. Rhya se da cuenta de que Yuno se ha vuelto más fuerte y que Yuno podría ser incluso más poderoso que Licht. De repente, Ronne se acerca a Yuno y trata de agarrarlo, pero Yuno logra escapar. Ronne se acercan de nuevo, y Yuno descubre cómo Ronne se las arregla para acercarse tanto a él sin ser detectado. Mientras Yuno logra distanciarse, Ronne logra obtener la Piedra Mágica.

Mientras Rhya felicita a Ronne por obtener la piedra mágica, Ronne dice que ahora podrán ser pagados por todo lo que ha sucedido hasta ahora. Rhya se da cuenta de que lo que Ronne había dicho era una mentira y pregunta quién es Ronne realmente. Ronne sonríe y logra herir a Rhya. Rhya piensa en cómo supo que el humano que revelaba su ubicación era una lejía, pero no dijo nada porque quería volver a ver a sus amigos. Rhya también piensa en cómo el costo de mentir fue un agujero en sus entrañas y se pregunta quién es realmente la persona que lo puso. Patolli pregunta por qué Ronne hizo esto, a lo que la persona revela que él es el diablo dentro del trébol de cinco hojas. Explica que él fue el dos entre los dos elegidos por el trébol de cuatro hojas para crear el grimorio de la desesperación. Mientras coloca la piedra mágica en el pedestal, explica cómo finalmente obtuvo lo que desea del infierno. Cuando aparece una masa negra, la persona abandona a Ronne y entra en ella. Cuando tanto Yuno como Patolli se dan cuenta del frío maná negro, Patolli se da cuenta de que es el diablo. El diablo comenta sobre lo maravilloso que se siente tener un cuerpo aunque esté incompleto. El diablo le dice a Patolli que puede sentir la misma desesperación de Patolli que Licht tuvo ese día. Patolli le pregunta a qué se refiere, a lo que el diablo revela que fue él quien engañó a los humanos para que destruyeran a los elfos. El diablo entonces dice que todos los elfos son tontos por llevar a cabo la venganza que les ha hecho a todos.

Patolli se enfada con el diablo y le dispara un hechizo, pero el diablo le devuelve fácilmente el hechizo a Patolli. Yuno usa un hechizo para salvar tanto a Patolli como a Rhya. Patolli está confundido, a lo que Yuno le dice que no le dejará hacer con el cuerpo del Capitán Vangeance lo que le plazca. Mientras el diablo comenta sobre cómo planeaba lidiar con Yuno más tarde, Yuno responde que aplastará al diablo para terminar con todo. Yuno lanza un hechizo al diablo, pero el diablo destruye fácilmente el hechizo y dice que todo no tiene sentido por su magia Kotodama. Yuno piensa en cómo puede decir que la magia del diablo es aterradora y que no podrá derrotarlo si estuviera solo. De repente llegan Asta y Mimosa, a lo que Yuno dice que Asta llega tarde mientras el diablo sonríe. Mimosa se da cuenta del diablo y se pregunta qué es, mientras tiene la sensación de que ya sabe lo que es. El diablo decide ignorarlos y teletransporta a Patolli hacia él. Patolli descubre cómo funciona la magia del diablo y decide atacar, pero el diablo destruye fácilmente el hechizo. Luego, el diablo inmoviliza a Patolli en su lugar golpeándolo con lanzas.

Yuno le informa a Asta que el diablo está detrás de todo y ambos corren hacia el diablo. El diablo ataca con una lluvia de espadas, Asta y Yuno intentan esquivarlos pero tienen dificultades para hacerlo. El diablo logra inmovilizarlos a ambos y usa su magia para aplastarlos. El diablo entonces dice que no permitirá que nadie interfiera como la última vez. El diablo también le dice a Patolli que lo eligió como su próximo peón para lograr su objetivo, pero Patolli responde que fue Licht quien los reencarnó como su última esperanza. El diablo explica cómo Licht nunca quiso vengarse de los humanos y que fue él quien reencarnó a los elfos como sus peones para lograr su deseo, lo que Patolli gritó para diversión del diablo.

Asta y Yuno se levantan y expresan cómo ni siquiera los gustos del diablo podrán derrotar su sueño. Rhya y el diablo se dan cuenta de que la magia de Yuno está erosionando todos los objetos físicos a su alrededor, mientras que la magia de Asta está desintegrando toda la magia en los alrededores. Asta y Yuno cargan contra el diablo, que el diablo les lanza otra lluvia de espadas. Asta se encarga de las espadas mágicas, mientras que Yuno se encarga de las reales. Después de pasar la espada, Asta y Yuno expresan cómo el diablo tendrá que ser destruido por interponerse en su camino. Asta y Yuno logran herir al diablo, pero el diablo se cura fácilmente con su magia. El diablo comenta sobre cómo ambos lograron herirlo mientras describe qué tipo de poder tiene cada uno de ellos. El Diablo también dice que no sabe qué tipo de diablo es Asta, pero le entregará ese grimorio que debería haber sido suyo.

Dentro de uno de los caminos, Valtos y Rades se esconden y se preguntan qué es el diablo que ha estado manipulando a Patolli todo este tiempo. El diablo dirige su atención a Patolli y explica cómo el grimorio de trébol de cinco hojas nace del grimorio de un grimorio de trébol de cuatro hojas que está desesperado. Cuando nace el trébol de cinco hojas, el diablo dice que ahora tiene todo lo que necesita para entrar al mundo real con todo su poder. El diablo comienza a explicar cómo no pudo obtener lo que quería la última vez, pero esta vez lo arregló todo perfectamente para obtener lo que quería. Mientras el diablo agarra el grimorio, expresa cuánto se divirtió con su plan.

Mientras Asta y Yuno corren hacia el diablo, el diablo convierte a Patolli en un elfo oscuro y lo hace luchar contra Asta y Yuno. Patolli usa un hechizo que logra empujar a Asta contra la pared, mientras que Yuno es herido por él. Mientras ambos piensan en cómo pudieron sobrevivir a ese hechizo, y que Patolli se había vuelto aún más fuerte. Mientras el diablo se dirige a otro lugar, el diablo piensa en cómo podría estar al lado de Asta si no roba su cuerpo primero. Asta piensa en cómo no puede dejar que el diablo se vaya, cuando Patolli aparece frente a él. Asta logra contrarrestar el ataque de Patolli, que Yuno aprovecha para lanzar un hechizo a Patolli. Patolli logra esquivar el hechizo y continuar atacando a Asta. Asta le dice a Patolli que realmente cree que pueden entenderse y que Patolli se quite de su camino. Patolli se enoja por esto y comienza a liberar su maná, lo que Asta, Yami y Nozel notan. Asta se da cuenta de que Patolli va a lanzar un poderoso hechizo, mientras que Yuno piensa en lo poderoso que será el hechizo. Cuando Patolli lanza el hechizo, Asta junto con Yuno trabajan juntos para reflejar el hechizo. De repente, Asta pierde su forma negra, y Yuno atrapa a Asta y dice que Patolli debería tener poco maná después de ese hechizo.

Patolli comienza a cargar el hechizo de nuevo, para sorpresa de Asta y Yuno. Cuando Patolli lanza el hechizo, Nozel aparece de repente y usa su magia de mercurio para reflejar el hechizo. Nozel luego dice que tiene la mejor afinidad para combatir la magia de Patolli. Cuando Patolli lanza un hechizo a Nozel, Nozel bloquea fácilmente el hechizo y dice que no planea perder. Nozel lanza hechizos a Patolli, pero Patolli los esquiva fácilmente a todos. Nozel felicita a Patolli por su capacidad para esquivar sus hechizos, pero dice que su preparación ahora está completa. A medida que el mercurio se ha esparcido por la zona, Nozel piensa en cómo se necesita tiempo para establecer el hechizo. Nozel lanza un hechizo que lo atrapa a él, a Asta, Yuno y Patolli en una jaula, a lo que Nozel le dice a Patolli que esta prisión lo atacará mientras sella su magia. Mientras Patolli continúa esquivando los ataques de la prisión, decide dirigirse hacia Nozel. Cuando Patolli lanza un hechizo a Nozel, Nozel usa la prisión para reflejar el hechizo en Patolli y derrotarlo. Mientras Asta y Yuno se sorprenden por lo poderoso que es Nozel, Nozel les dice que él será el que se convierta en el próximo Rey Mago.

Cuando Nozel ha capturado a un Patolli inconsciente, Rhya piensa en cómo esto no es bueno mientras comienza a desmayarse. De repente, Mimosa comienza a curar a Rhya, a lo que él pregunta por qué está haciendo esto. Mimosa le informa que no necesita una razón para ayudar a alguien, a lo que Rhya piensa que esta es la razón por la que no quería involucrarse en todo esto.

Nozel planea acabar con Patolli, pero Asta y Yuno detienen a Nozel y le informan que la espada de Asta es capaz de liberar a Vangeance del control de Patolli. Cuando Asta usa su espada contra Patolli, la conciencia de Asta es arrastrada a la de Patolli. Mientras lo arrastran, Asta ve todos los recuerdos de Patolli y por lo que había pasado. Mientras Patolli está repasando todo lo que ha sucedido, Asta aparece de repente. Asta luego se enfrenta a Patolli sobre cómo no debe rendirse porque acababa de descubrir la verdad. Después de que Asta y Patolli recuperan la conciencia, ambos acuerdan trabajar juntos para derrotar al Demonio.

El último piso[]

Cuando el Demonio llega al último piso donde está la salida, Licht se para frente al diablo y dice que no lo dejará salir. El Demonio comenta que Licht no está completamente despierto ya que su alma es inestable, y que lo recompensará matándolo adecuadamente. El Demonio lanza una lanza de rayo a Licht, que Licht absorbe fácilmente el rayo y lo envía de vuelta. El diablo usa su magia para crear un escudo que bloquea el ataque. El Demonio envía una lluvia de espadas a Licht, que Licht logra contrarrestar. El diablo intenta aplastar a Licht, pero Licht logra esquivarlo. El Demonio logra atar la espada de Licht y explica cómo su magia también puede crear objetos físicos.

Cuando el Demonio lanza una lanza a Licht, Charla aparece de repente y desvía la lanza. Mientras el diablo comenta sobre cómo había otro elfo, Charla explica cómo siguió a Baval al Palacio de las Sombras y supo que algo andaba mal cuando encontró a Baval inconsciente. De repente, Yami aparece y los comentarios sobre su incredulidad sobre el diablo realmente existen. Yami piensa en cómo siguió una de las fuentes de maná más fuertes y que el diablo está lleno de nada más que malicia. Charla le pregunta a Yami si vino a interponerse en su camino, a lo que Yami libera a Licht y dice que tiene muchas cosas que preguntar, pero primero tienen que ocuparse del diablo. Charla dice que lo dejará muerto si no puede seguir el ritmo, a lo que Yami responde que Charla ni siquiera debería pensar en dañar un cabello de su cuerpo. El diablo sonríe y crea fuego para quemar el brezo de Charl. Yami usa un hechizo para absorber el fuego y lanza un hechizo, pero el diablo logra esquivarlo. El diablo lanza una lluvia de espadas, pero Charla logra bloquearlas. El Demonio usa su magia para marchitar el brezo, que Yami carga contra el diablo y logra usar un hechizo que corta el ala y el brazo del Demonio.

En el Castillo del Trébol, los magos han logrado curar a Finral cuando Nerón comienza a picotearlo. Mientras Finral se pregunta qué quiere Nerón, Nerón le dice que lo lleve a donde están los huesos del demonio. Mientras Finral continúa enloqueciendo por la charla de Nero, Nero le dice que se detenga y que tienen que dirigirse al hueso del demonio para ayudar a los humanos que están poseídos por los elfos.

Dentro del Palacio de las Sombras, el Demonio usa su magia para curarse a sí mismo y envía espadas a Yami. Yami se defiende de la espada y hace que Charla use su magia de brezo para acercarlo al diablo. Yami y Charla piensan en cómo funciona la magia del diablo y deciden probarla. Mientras Yami lanza un hechizo, que el diablo lo esquiva. Yami piensa en cómo tenía razón al decir que el diablo no puede usar su magia contra su magia oscura. De repente, Licht usa su espada para enviar el hechizo al diablo y la magia para cortarle la cola. Charla y Yami piensan en cómo están casi en igualdad de condiciones con el diablo y descubren dónde están los niveles de maná de todos. Cuando Yami decide presionar al diablo, el diablo dice que comenzará a usar su grimorio. El diablo usa un hechizo que crea una criatura, que Charla y Yami piensan en lo verdaderamente aterrador que es el diablo. Cuando Yami y Charla atacan a la criatura, ésta no hace nada y la criatura ataca. En otra habitación, Mimosa, Nozel, Asta, Yuno y Patolli notan el maná aterrador y se preguntan qué es.

Tragedia del pasado[]

Cuando Finral y Nero llegan a los huesos del demonio, Nero le dice a Finral que retire las Piedras Mágicas de la tablilla de piedra. Después de quitar las Piedras Mágicas de la tableta, Nerón hace que Finral lleve las piedras a la estatua encima de los huesos del demonio. Cuando Finral pone toda la Piedra Mágica en la estatua, la estatua comienza a fluir con maná, lo que sorprende a Finral.

Dentro del Palacio de las Sombras, Yami y Charla esquivan el ataque de la criatura y Charla se da cuenta de que la criatura está desintegrando su magia. Cuando la criatura está a punto de atacar a Charla, Yami la salva con un hechizo, pero a costa de su brazo. Mientras Yami piensa en cómo le robaron su maná y energía vital, el diablo explica cómo la criatura es capaz de robar la vida de todo lo que toca y que se detendría hasta que lo haya devorado todo. Yami y Charla son tragadas por la magia del diablo.

Dentro de la sala del pedestal, todos notan que la criatura se dirige hacia la habitación. Cuando la criatura llega a la habitación, Patolli se da cuenta de que la criatura es del otro mundo e informa al otro que es el maná del diablo. Patolli y Yuno lanzan hechizos a la criatura, pero la criatura simplemente devora la magia. Cuando una pieza de la criatura daña a Patolli, él informa a los demás que tiene que correr ya que no pueden tocar a la criatura. Cuando la criatura va a atacar a Mimosa y Rhya, Asta las empuja, pero es engullida por la criatura. Asta usa su espada para liberarse de la criatura, a lo que Patolli y Yuno comentan sobre cómo la criatura puede ser afectada por la Anti Magia y que la criatura no devorará a alguien sin maná. Mimosa le informa a la otra que la criatura se dirige a las otras habitaciones, a lo que Nozel piensa en cómo necesitarán más movilidad si van a escapar con los demás. Nozel dice que él y Mimosa irán a salvar a los demás, mientras que Asta, Yuno y Patolli se enfrentarán al diablo, con lo que todos están de acuerdo.

En los Huesos del Demonio, Nerón comenta cómo ambos sellos no se han deshecho. La estatua comienza a hablar sobre cómo pudo regresar gracias a Nerón y se disculpa por hacerlos esperar, a lo que Finral reconoce que la estatua es el primer Rey Mago. Finral está confundido por esto y mira a Nero, pero se da cuenta de que Nero se ha transformado en una niña. El Rey Mago se da cuenta de que el diablo ha obtenido un cuerpo. Mientras Finral está confundido por esto, el Rey Mago explica cómo Nerón se había encerrado dentro de una estatua para ser despertado mientras Nerón se convertía en un pájaro durante 500 años. El Rey Mago usa un hechizo para transportar a los tres a la capital. Una vez que llegan a la capital, dejan a Finral y le dicen que regresarán con sus amigos mientras usan la magia de Nero para dirigirse al Palacio de las Sombras.

Mientras Secre y Lemiel viajan al Palacio de la Sombra, Secre recuerda cómo conoció a Lemiel y cómo se enteró de que era amigo de los elfos junto con su hermana. Secre también recuerda cómo el día en que Tetia se iba a casar con Licht, llegaron demasiado tarde para salvar a los elfos y a Tetia del plan del diablo. Secre luego recuerda cómo Licht usó un hechizo prohibido para convertirse en demonio con el fin de contrarrestar el plan del diablo y que le pidió a Lemiel que lo matara. Mientras Licht se dirige hacia la capital, Lemiel llega primero y usa su magia para defenderla de Licht. Mientras Licht se prepara para un poderoso hechizo, Secre llega con una herramienta mágica que puede drenar la magia. Lemiel usa la herramienta mágica para drenar el hechizo de maná, pero destruye la herramienta. Licht logra recuperar algunos de sus sentidos y le pide a Lemiel que lo mate, lo que Lemiel hace. Como Licht fue derrotado, el diablo decide tomar el grimiore esta vez. De repente, Secre aparece con la piedra mágica y usa su magia para sellar al diablo. Luego, el diablo usa la piedra mágica y un hechizo prohibido para enviarlo a él y a los elfos al futuro. Cuando Lemiel llega, Secre usa su magia para sellar a Lemiel hasta que el diablo reaparece. Como Secre usa el hechizo para sellar a Lemiel, pero el hechizo había causado que Secre se convirtiera en un pájaro. Durante los siguientes 500 años, Secre ha observado y protegido el grimio de Licht hasta que el diablo volviera a despertar.

Enfrentándose al Demonio[]

Cuando Asta, Yuno, Patolli, Lemiel y Secre llegan al último piso del Palacio de las Sombras, el Demonio se divierte diciendo que no lo vio venir. Dentro de la magia del diablo, Yami y Charla han sobrevivido gracias a la magia de Charla. Yami y Charla comentan sobre la situación en la que se encuentran, cuando Yami se pregunta por Licht. Como Asta, Yuno y Patolli se sorprenden de que el primer Rey Mago, Lemiel, esté aquí, Asta se da cuenta de que es algo familiar con Secre. Mientras Lemiel se pregunta quiénes son, Secre dice que son los Caballeros Mágicos de esta época. Lemiel y Secre luego se dirigen a Licht, y Secre usa su magia para desatar completamente su alma. Licht se despierta por completo y finalmente agradece a Lemiel por lo que había hecho hace 500 años, mientras que el diablo expresa lo emocionado que está de que finalmente podrá acabar con ambos. Lemiel, Licht y Secre luego se dirigen a Asta, Yuno y Patolli, donde Licht habla con Patolli. Licht le cuenta a Patolli lo que realmente sucedió hace 500 años, y luego dice que Patolli lo dio todo por su gente, incluso cuando había cometido crímenes imperdonables. Licht luego abraza a Patolli y dice que Patolli dio todo por su gente, lo que hace que Patolli llore.

Licht, Lemiel y Secre luego se vuelven hacia el diablo y dicen que arreglarán todo ahora, a lo que el diablo responde que todo terminará una vez que su magia se los trague a todos. A medida que el diablo ataca, Lemiel y Licht usan un hechizo que destruye la magia del diablo. Mientras el diablo piensa en Licht y Lemiel, Licht y Lemiel se dirigen continuamente al diablo, pero el diablo logra esquivar todos sus ataques. Mientras Asta y Yuno se sorprenden de lo poderosos que son los dos, Lemiel logra asestar un golpe al diablo. El diablo contraataca usando un hechizo para crear una lanza que destroza el hechizo de Lemiel junto con el corte de su brazo. El diablo entonces expresa cómo no pueden derrotarlo ya que ahora tiene el grimorio y un cuerpo. De repente, Asta aparece y ataca la lanza del diablo con su espada Anti Magia. El diablo piensa en cómo su lanza es capaz de desintegrar todo lo que toca, pero fue detenido por la espada de Asta. El diablo empuja a Asta hacia atrás y ataca con un hechizo, que Asta defiende junto con la ayuda de Lemiel y Licht. Secre luego usa su magia para curar el brazo de Lemiel. Mientras el diablo dice lo inútil que es su magia contra él, Secre le dice cómo ahora será aplastado por aquellos a quienes pisó.

El diablo luego se burla de ellos sobre cómo si no terminan esto pronto, entonces sus aliados en el piso inferior terminarán muertos. Licht luego comienza a recolectar todo el maná de los elfos. Una vez que Licht termina de recolectar el maná, desata el hechizo de poder sobre el diablo. Una vez que se realiza el hechizo, todos se dan cuenta de que todo, excepto el corazón del diablo, se ha ido. Luego, el diablo usa un hechizo para restaurar su cuerpo y se burla de ellos sobre cómo son incapaces de matarlo. Asta piensa en lo poderosa que es la espada de Licht y comienza a liberar su Anti Magia para usar el 100% de lo que su espada es capaz de hacer.

En otro lugar del Palacio de las Sombras, Gueldre y Revchi se preguntan qué está pasando por encima de ellos. Luego piensan en cómo tienen que encontrar la salida al Palacio de la Sombra antes de que se agote el maná de Gueldre. En otro lugar, Yami y Charla son liberadas de la criatura debido al hechizo de Licht. Yami le agradece a Charla por curar su brazo, y piensa que podrá usar su corte dimensional una vez más. Yami también piensa en cómo tiene que volver a subir, ya que su magia oscura es capaz de trabajar contra el diablo. Yami luego piensa en cómo puede acabar con el diablo con un solo golpe bien colocado y que el único otro que es capaz de hacer eso es Asta.

De vuelta en el piso superior, Asta libera una gran cantidad de Anti Magia, pero no puede controlarla y vuela hacia el diablo. El diablo intenta defenderse con su lanza, pero Asta rompe fácilmente la lanza. El diablo luego usa un hechizo para atacar a Asta, pero Lemiel viene al rescate de Asta, pero de repente es atacado por Asta. Los demás tratan de defenderse del hechizo del diablo, pero apenas hacen nada. Patolli piensa en la situación en la que se encuentran y logra destruir a alguna otra criatura del diablo con su Magia de Luz Demoníaca. Secre va a ver a Lemiel y se pregunta si ayuda a Asta con su magia, a lo que Lemiel le dice que Asta no necesita su ayuda. Yuno le dice a Asta que se está quedando atrás para convertirse en el Rey Mago, mientras logra usar todo el maná en el aire para crear una espada que puede dañar a la criatura del diablo. Después de escuchar esto, Asta usa su Anti Magia para mejorar su Espada Demon-Slayer.

Lemiel se sorprende de lo que Yuno ha hecho, pero se pregunta quién es Asta, a lo que Secre dice que Asta es alguien que nació sin Mana pero que ha trabajado más duro que nadie en este reino. Asta y Yuno logran enfrentarse fácilmente a la criatura, que el diablo elogia su fuerza, pero no lo alcanzarán con su velocidad. Yuno usa su magia para empujar a Asta hacia el diablo, quien logra perforar al diablo con su espada. De repente aparecen varias bocas sobre el diablo y él comienza a insultarlas. El diablo obliga a Asta a retroceder e invoca más de la criatura. Patolli se preocupa por los que están en la parte inferior del Palacio de las Sombras, a lo que Lemiel y Licht le dicen a Patolli que le van a dejar esta área ya que van a proteger a los del piso inferior. Cuando el diablo dice que los va a matar a todos, Asta y Yuno ignoran lo que dice y se preparan para acabar con el diablo. Mientras Secre observa, piensa en cómo se acercó a Asta para usarlo, pero después de ver todo lo que había hecho, decide apoyarlo y le dice a Asta que gane.

El diablo hace que su criatura ataque a Asta y Yuno, a los que los dos contrarrestan fácilmente el ataque. Yuno piensa en cómo la Anti Magia de Asta es capaz de matar al diablo, lo que de repente Asta siente un dolor en todo su cuerpo y piensa en cómo su cuerpo está llegando a su límite. Lemiel ve a Asta y Yuno y piensa en cómo tendrán que dejarles al diablo a ellos, ya que salvarán a sus amigos. En una habitación inferior, Jack y Noelle continúan luchando contra Fana cuando la criatura entra en la habitación. Antes de que la criatura pueda tragarse a Fana, Nozel y Mimosa aparecen y salvan a Fana. Nozel y Mimosa les dicen entonces que tienen que escapar de inmediato, pero Mereoleona aparece y comienza a atacar a la criatura. Charmy y Fuegoleon también se encuentran con la criatura y se dan cuenta de que la criatura es una mala noticia. Lemiel y Licht piensan en lo que su magia es capaz de hacer, y usan un hechizo para proteger a todos los elfos y humanos de la criatura. Rhya se da cuenta de que el maná le permite ver lo que está sucediendo desde arriba y comenta cómo está celoso de la reunión de Lemiel y Licht. Cuando la criatura va a atacar a Lemiel y Licht, Patolli usa un hechizo para protegerlos. Cuando la criatura va a atacar a Asta, Yuno acude a su rescate y le dice que acabe con el diablo ya, a lo que Asta dice que lo hará. El diablo les dice a los dos que este será su final y hace que su criatura ataque con un ataque más grande. En un piso inferior, Yami le pregunta a Charla por la ubicación del diablo, a lo que Charla decide ayudarlo. Yami, Asta y Yuno se preparan para atacar, mientras piensan que resolverán esto de un solo golpe.

Secre continúa viendo la pelea y piensa en cómo había pensado que Asta nunca sería como Lemiel. Cuando la criatura va a atacar a Asta, Yuno lo salva mientras piensa en cómo la luz que lo rodea está rebosante de energía. Yuno luego se pregunta si Asta está llegando a su límite, a lo que Yuno le dice a Asta que lo dejará atrás y se dirige hacia el diablo. Asta se emociona y sigue a Yuno. El diablo ve esto y piensa en cómo ninguno de los dos es capaz de cortar su corazón. El diablo se da cuenta de que Asta está detrás de él y se da cuenta de cómo Asta pudo ponerse detrás de él. Asta y Yuno logran cortar al diablo, que el diablo intenta expulsar. De repente, la forma de Asta cede, lo que el diablo obliga a Yuno a alejarse de él y se burla de Asta. En un piso inferior, Charla piensa en cómo Yami no podrá llegar al diablo con su hechizo, mientras que Yami piensa en cuando Julius lo ascendió a capitán. Yami lanza su hechizo y logra cortar al diablo por la mitad. Como el diablo está confundido acerca de cómo ha sucedido esto, Secre aprovecha esta oportunidad para curar a Asta. El diablo ve esto y va a atacar, pero Yuno lo detiene. Asta activa su forma negra y logra cortar al diablo por la mitad.

Como el diablo dice que esto es imposible, el diablo de Asta aparece de repente ante el diablo y saluda al diablo. Mientras el diablo se pregunta quién es el otro diablo, el diablo de Asta dice que eso no importa ya que el diablo va a desaparecer por perder. El diablo en Asta se despide del diablo, que el diablo desaparece. Licht, Lemiel, Patolli y Secre ven esto, que después de recordar el pasado, Secre agradece a Asta y Yuno por lo que hicieron. En un piso inferior, Yami y Charla comentan sobre cómo el diablo ha sido derrotado mientras también se presentan el uno al otro.

De repente, se dan cuenta de que la magia del diablo no está desapareciendo y que el Palacio de las Sombras se está cayendo a pedazos. Se dan cuenta de que tienen que rescatar al que está en los pisos inferiores, a lo que Lemiel dice que puede hacerlo pero su cuerpo ha llegado a su límite. En los pisos inferiores, Charmy y Fuegoleon notan que la luz que los rodea se está volviendo más débil y comienzan a sentir el efecto de la criatura. Fana le dice a su grupo que se enteró de la situación a través del enlace con Licht, y que deben llegar al piso superior para salir del Palacio de las Sombras. Yami piensa en lo malo que es esto, cuando de repente se da cuenta de una presencia.

En el último piso, el cuerpo de Lemiel llega a su límite y la luz desaparece. Asta se preocupa por los demás, cuando todos, ven a Yami y Charla, aparecen a través de un portal. Rades y Valtos también aparecen desde el portal, que Valtos explica cómo este es el primer paso para la expiación de sus pecados. Patry escucha esto y piensa en que aún queda más por hacer, de repente Yami y Charla aparecen de la criatura, junto con Gueldre y Revchi. Como todos han llegado, deciden abandonar el Palacio de la Sombra.

Después del Enfrentándono[]

Una vez que todos llegan al reino, se dan cuenta de que los elfos todavía están arrasando y tienen que detenerlos. Mientras discuten cómo detener a los elfos, Patry les informa que la magia de Licht y William podrá encargarse de eso. Después de que Valtos le da el grimorio de William a Patry, Patry le dice a Asta que use su Espada Destructora de Demonios contra él. Patry luego se despide de todos, mientras Asta deshace el hechizo de reencarnación en Patry y despierta a William. Una vez que William está despierto, se da cuenta de que Patry ha pasado y se da cuenta de lo que tiene que hacer. William y Licht luego usan su magia para conectarse con todos los elfos desbocados. Una vez que han llegado a todos los elfos, hacen que Asta use su espada para deshacer la magia de los elfos. A medida que los elfos comienzan a morir, cada uno se despide de los humanos que han conocido y con los que han luchado A Rades no le gusta esto y usa su magia para poner a Patry en el cuerpo que Licht estaba usando Como los demás se sorprenden por esto, Rades le dice a Patry que será él quien lo mate y se va con Valtos. A continuación, William saluda a Patry y expresa lo contento que está de que finalmente pueda reunirse con Patry. Después de decirle esto a Patry, William le pide a Yami que lo lleve a Julius, con lo que Yami está de acuerdo.

Mientras los otros Caballeros Mágicos están ayudando a los ciudadanos, Mimosa cura a Asta mientras Noelle comenta sobre cómo se había esforzado demasiado de nuevo. Lemiel y Secre también están allí, y Mimosa y Noelle se preguntan quiénes son. Asta revela que Lemiel es el primer Rey Mago y que Secre es Nero. Mientras Mimosa y Noelle se sorprenden por esto, Lemiel comenta que está contento de que sus ideas se hayan pegado a Asta y Yuno. De repente, el cuerpo de Lemiel comienza a desmoronarse, lo que Lemiel dice que su tiempo se acabó. Lemiel le pide a Nero que ayude a guiar a los Caballeros Mágicos al tiempo que expresa lo agradecido que está por lo que ella ha hecho por él. Mientras Lemiel se desmorona, Secre le dice a Lemiel lo feliz que estaba de haberle servido.